佳电股份2018年年度董事会经营评述

佳电股份（000922）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 2018年，是公司迈向高质量发展的关键之年，也是公司发展史上的重要节点之年。在公司领导班子的正确领导下，在全体干部职工的奋勇拼搏下，公司上下团结一致，凝心聚力，坚定不移地推进落实年初确定的各项工作任务，全面实现了持续盈利、摘星脱帽的战略目标，公司经济运行质量显著提升，呈现了健康稳定发展的良好态势。 2018年，公司实现营业收入194,803.79万元，与去年同期相比增长22.66%,实现归属于上市公司股东的净利润27,868.91万元，与去年同期相比增长131.27%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,259.11万元，与去年同期相比增长363.43%,基本每股收益0.57元，与去年同期相比增长156.72。截止2018年12月31日，公司资产总额323,338.58万元，与去年同期相比增长17.65%,归属于上市公司股东净资产为183,276.89万元，与去年同期相比增长17.93%。 告期内，公司完成以下重点工作： (一)坚持"战略调控",充分体现市场营销龙头作用 科学调整销售政策，充分调动营销一线积极性。 1.将营销网点固定费用计提还原到产品兑现中，实现费用与业绩全面挂钩。 2.加大对防爆产品的销售费用倾斜力度，延续对新用户开发的奖励政策。 3.突出产品价格的杠杆作用，择机适时调价，确保调价有序、稳定。 4.完善代理商管理模式，严格业绩考核。 5.加大重点项目开发力度，项目中标率稳步提升。 6.改变传统运营模式，成立风电运维科技分公司。 7.成立远程监控技术服务部，在同行业内首家推出工业互联网在线故障诊断服务。 (二)坚持"自主创新",新产品研发取得实质突破 1.新产品研发情况新产品研发首次推行项目管理制，成立了16个新产品试制项目组，钻井用变频调速三相异步电动机、一级能效方箱电机等7个项目已成功完成。YBX4低压一级能效H80-H355取得国内首家节能认证、能效标识、防爆合格证，全系列小批试制基本完成，确立行业标准和引领地位。在苏州佳电成立永磁电机事业部，完成了隔爆型永磁式变频调速三相同步电动机、隔爆型低速大扭矩三相永磁同步电动机、TBYCP矿用低速大扭矩永磁变频调速电机和TFBW隔爆型无刷励磁同步发电机产品试制，下步将结合订货向市场推广。 2.重点产品推广情况公司总包的世界首台套主氦风机设备顺利通过出厂试验，首台套已交付业主石岛湾核电站。防城港核电站3、4号机组"华龙一号"电机型式试验通过鉴定和华北站监督检查，标志着公司"华龙一号"核电电机设计及制造取得成功。为恒逸文莱项目配套的我国首台正压外壳型变频起动低转速无刷励磁同步电动机成功交付用户。为杭州克艾镭特和大连深蓝提供了多台LNG低温潜液电机，为进行产品系列开发打下基础。与天津林元机械合作完成了我公司首批高压永磁同步电动机的研制工作，现已投入工业运行，节能效果显著。阿尔及利亚B1/B2项目重水泵屏蔽电机顺利通过验收，创造了核电屏蔽主泵交付周期记录。卡拉奇3号机组堆腔泵顺利验收发运，是我国首个出口华龙一号该类型产品，标志着佳电核电及屏蔽技术提档升级取得初步成效。YE4系列高效率三相异步电动机、TBYC系列隔爆型永磁三相同步电动机、YBX3系列高效率隔爆型高压三相异步电动机荣获工信部授予的"能效之星"称号，佳电产品占据2018年"能效之星"半壁江山。10000kW 20极同步电动机通过国产首台套产品认定。成功申 四项团体标准，获得"百项团标示范"殊荣。完成专利申 36项，为历年之最。 (三)坚持"深化整合",供应链建设取得重大成效 优化整合采购和外协业务资源，成立采购中心。通过调整份额、优化设计、调整带料加工等措施，将采购外协业务逐步理顺，部分原材料价格得到大幅压降。加大新供方开发及现有供方优化力度，通过引入新供方与原有供方形成了竞争机制，有效解决供应商制约问题，降低了采购成本和采购风险，提高了供应链的战略安全性。对供应商进行分类，探索全新付款规则，将采购资金支付落实到每个供应商，减少人为因素，释放工作精力，提升管理效率，加强供应商合作信心和积极性。 (四)坚持"履约导向",生产组织效率显著提高 持续强化"大生产"意识，不断提升生产组织效率和科学性。充分发挥产品制造部生产指挥中心的枢纽作用，对生产流程实行全面监控，严格执行调度指令，加强屏蔽车间、大型铆焊组等内部生产资源协调配置，以提高生产能力。转变生产系统考核导向，不断提升履约水平。 (五)坚持"火烧质量",质量管控水平稳步提升 从"坚定决心、转变观念、提升能力"三个层面，持续强化质量管控。以工艺规范执行和可追溯性为切入点，深入开展产品标识、质量记录、质量追溯、工艺规范、工序责任制、零部件"七无"等内容的联合检查和专项整治，持续推进质量专项攻关和工艺改进。 (六)坚持"精细管理",管理提升成效不断显现 持续细化"两金"管理。定期进行专项清理，逐一排查、一户一策，对"两金"占用较高的用户，统筹评定用户信用、企业情况、下步合作、回款、发货等综合因素，由公司级领导带队进行专项解决。通过折让回款、抹账、发律师函、立即起诉等方式，加大回款力度。 开展全面风险与内部控制建设，成立工作领导小组，召开启动大会，将全面风险与内控建设工作分阶段向纵深推进。加强制度建设，对公司所有制度执行情况进行梳理、抽查、整改，确保制度有效性。对业务管理流程进行梳理、优化、调整，有效解决了管理掣肘问题，提高工作效率。 (七)坚持"问题导向",持续强化风险管控水平 以"顶层策划、以上率下、强力推动"的战略思路，有效化解各项风险。经过多方努力，公司于2018年11月份成功"摘星脱帽",彻底消除退市风险，重树上市公司形象，避免了重大国有资产损失；历经十余轮谈判，与华锐风电签订《应收账款解决协议》，基本解决多年应收问题；成立中小股东诉讼工作小组，开通"一对一"和解渠道，积极赔付中小股东。 (八)坚持"绩效导向"和"以人为本",激发企业发展内生动力 完善技术激励机制，召开2018年度科技大会，将技术创新激励和成果评价制度化、常态化。持续开展专业系列岗位人员能力评定和专业总师评聘，巩固人才发展"双通道",有效提升人才队伍稳定性。激发广大职工同舟共济、干事创业的强大内生动力。 (九)注重沟通、维护广大股东利益公司重视与投资者关系的管理工作，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者 关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。通过落实专人、及时接听投资者的电话和认真回复投资者互动易上的提问等工作，来加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，以提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、公司未来发展的展望 一、产品发展方向 电机行业在较长的一段时期内均供给与需求不平衡，供大于求，属于非均衡市场格局。 在这种买方市场格局中，用户一直处于主导、掌握主动权。目前，电机行业市场和用户的需求变化呈现系统化的特点，对产品性能、质量、价格、交货期的要求不断提升，高端用户整合供应链资源成为发展趋势。 (一)向高效、节能环保型发展 21世纪人们对生活质量要求越来越高，环境保护意识越来越强。电动机的运行噪声已成为污染环境的公害，因此，对电动机的噪声要求越来越严格。目前，IEC标准规定的电动机噪声指标值逐渐降低，为此新一轮电机将以高效节能、环保为目标，推动相关技术进步。 (二)向多样化发展 目前，我国防爆电机产品中隔爆型防爆电机仍然占80%以上。随着用户对增安型、正压型、粉尘型、复合型、无火花型产品的使用场所、安全性的认识，以及这几类防爆电机在使用中与隔爆型电机比较，这类电机具有经济效益和维修方便的优势，必将带动我国正压型、粉尘型和无火花型电机使用量的增加及技术水平的提高，从而使行业产品结构向着市场需要的方向发展。 (三)向可靠性方向发展 由于我国石化企业装置大型化、露天、半露天化，以及石化企业安全生产和管理水平的提高，将需要更多既安全、经济，又维护方便的大型安全型和无火花型防爆电机。而防爆电机作为石化等行业的大型装置的驱动设备，属大生产中的重要环节，担负循环泵、压缩机、风机等设备的动力，这些设备大部分处于连续运行作业S1工作方式。除设备按规定的维修期检查外，不允许出现临时故障，停机维修。所以，防爆电机必须做到可靠、平稳地运行，以保证工业大生产的连续进行。防爆电机整机的可靠性就显得格外重要。 二、公司发展战略 (一)企业战略定位与战略描述 围绕电力驱动产业多元化发展，塑造全新品牌形象，实现企业可持续、高质量发展，确立特种电机行业龙头地位。 (二)企业发展指导思想主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，以效益为中心，以管理和创新为主线， 突出质量和效率变革，大力开拓市场，延伸产业链条，强化精细管理，打造佳电品牌和新文化，奋力开创新时代公司发展新局面，确保完成总体目标。 (三)企业发展规划目标 1.远景规划目标 成为以特种电机产业为核心，多元化经营的国内电力驱动行业最优秀的现代化企业。 2.五年发展目标产品结构调整实现突破，并购整合上下游产业链，多产业布局初具规模，制约企业发展 的突出问题得以解决，精细化管理发挥作用，塑造全新行业品牌和企业形象，同时积极开拓国际化市场，使公司盈利能力全面提升。 (四)规划实施计划 1.体制、机制创新计划 ①建立优化管理运行模式。按照现代化企业管理模式运行，不断完善运行管理机制。全面夯实各项基础管理工作，实现资源共享，快速反应，提高工作效率。加强内控制度建设，做到岗位职责分明，落实到位。 ②建立人才激励机制。健全创新的人才使用机制，构建科学公正的人才评价机制，完善注重品德能力和业绩贡献的职称评审机制，建立合理顺畅的人才流动机制。形成尊重科学、重视人才的环境，准确有效的吸引人才、留住人才。 2.组织结构调整和资源优化计划 ①组织结构调整。按照公司整体发展战略，建立战略型管理模式，完善公司管理组织结构。对分子公司按集中管理、独立经营的模式实施管理。减少公司管理层级和幅度，加大内部管控力度，有效控制公司经营风险。实现组织结构优化与人力资源结构优化相结合。 ②资源优化。分子公司之间在研发、采购、制造、销售、管理等环节紧密联系，资源共享，协同运作，节省成本和费用。通用原材料统一采购，降低采购成本；统一技术和研发平台以研发高难度的课题；统一销售节约营销费用。优势互补，提升企业的运作和管理效率。 通过人员调控和人才流动机制，优化人力资源配置，实现人才资源共享，提高劳动生产率。 3.产业和产品结构调整计划 ①加快推进产品转型 一是推行新产品项目制管理模式，加大新产品开发和产业化力度。二是着力做好核电、军工、屏蔽等优势产品，通过实施"屏蔽电泵生产技术改造项目",提高屏蔽电泵的生产能力。 三是加大舰船领域市场开拓力度。四是大力开发推广系统成套业务。 ②向现代制造服务业拓展 一是大力发展维保服务业，抢占全国服务市场。为用户提供全生命周期及三包应急服务。 二是"充分利用互联网、大数据等技术",向重点用户、关键用户推广工业互联网在线故障诊断平台，为用户提供增值服务，增强用户粘性和佳电品牌影响力。 4.加快品牌拓展 一是拓展佳电技术品牌，扩大行业影响力，扩展业务范围。二是拓展低压电机市场品牌，一方面加强质量管控和一方面继续扩大产值，结合佳电品牌优势和长三角地区配套资源多、交货周期短的区位优势，不断扩大佳电低压电机市场占有率和市场影响力。 5.自主创新与科研开发计划 ①推进研发体系转型。充分利用佳电国家防爆电机工程技术研究中心的优势，不断完善科技创新体制和机制建设，建立完善的研发体系独立的研发机构，大力实施创新驱动，提升 自主创新能力和核心竞争力。 ②探索智能制造转型。加速实施"5+1"自动化战略(冲剪自动化、机座加工自动化、轴 加工自动化、电工设备改造升级、工业互联网大数据平台以及重点装配自动化),大力推行制造工序自动化、智能化。通过工艺布局和设备升级改造，减少加工制造过程中的人为因素影响，有效提高生产效率和质量稳定性，确保质量、效率"双受控、双提升",为新产品产业化提供支撑，为实现智能制造奠定坚实基础。 6.国际化经营计划 提高国际化服务意识。一是做好市场调研，定位公司产品，有针对性的设计制造满足国外客户需求的产品，有的放矢的进行产品研发，市场推广。二是发挥公司技术实力，通过前期投入，与国外公司合作开发特殊定制化，利用产品的特殊性，进入供应商名录，批量供货后可取得更丰厚的利润，同时保证订单的持续性。三是加强与代理商的合作，实现捆绑效应，拓宽销售渠道。四是采取走出去、请进来的方式，积极参加相关展会，提高企业、产品知名度。五是加强与哈电国际售后部门的合作，打开备机备件市场。 三、2019年度经营计划 (一)持续加大市场开发力度，全面提升市场占有率 1.突出营销战略调控作用，把握市场应变主动性。 2.以差异化营销模式优化订货结构，提升市场占有率。 3.调整项目跟踪策略，提升项目中标率。 4.加大新产品推广力度。 5.做优、做强佳电军核品牌，外贸出口力争实现新突破。 (二)持续落实"火烧质量",切实提升质量管控水平 1.持续以工艺规范和可追溯性为重点，深化质量过程管控。 2.延伸质量管理链条，加大供方管控力度。 3.创新管控手段，提升管控水平。 (三)持续立足内部提升生产效率，逐步构建优化、高效的生产组织体系 1.以"大生产"意识为根本准则，以信息化手段为创新工具，构建优化、高效的生产组织体系。 2.加速推进物料条码管理系统应用。 3.建立生产信息可视化系统。 4.科学调配产能资源，扩大苏州佳电生产规模。 (四)持续优化供应链建设，不断提升配套管理水平 1.继续推进供应商分级管控。完善战略供应商、优先供应商、普通供应商、专有产品供应商、临时供应商管理模式，实现对供应商的分类、分级管理，逐步建立有效的供应商管理体系。 2.创新管理模式，提升配套效率。设立电商采购小组，进一步降低采购成本；有机整合整合采购、外购业务；彻底打破采购与外协分离的固有认识，上升至供应链管理层面。 3.实施采购品质提升计划。与业内知名、质量稳定、具备规模和品牌影响力的一流供应商合作，确保重要部件供货质量，从采购源头入手，促进产品质量提升。 4.调整优化主材供应商，改变付款模式。建立信息化付款系统，优化付款管理审批流程，提高管理效率，增强公司信誉度，逐步与供应商形成长期稳定、互信互利的供需关系。 (五)持续加大新产品产业化力度，完善技术创新体系 1.加快新产品研发和产业化进程，尽早建立新的竞争优势和经济增长点，支撑企业未来发展。 2.高标准建设哈尔滨研发中心，建立高效、务实的技术创新体系。 3.推进制造工艺上水平。 4.加强技术人才队伍建设。充分利用技术人才管理双通道模式，做好技术人才的培养和使用，做到"引进人才、留住人才、用好人才",为公司技术发展积蓄力量。 (六)持续强化成本管控，切实提升经济运行质量 1.加大"两金"管控力度，有效压缩两金规模。 2.深入开展降本增效工作。 3.持续提升成本管控有效性。 4.兼顾原则与效率，强化招标管理。 (七)持续推行精细管理，全面提升管理水平和工作效率 1.加强合同排产管理，严控合同质量。 2.优化管理流程，简化内部管理。 3.压缩管理层级，提升工作效率。 4.加大员工培训力度，提升工作能力和业务水平。 5.强化安全生产管理和设备维修管理。 (八)持续推进产业链延伸，加速拓展现代服务产业 1.扩展全国服务中心网络布局。 2.逐步建立远程在线诊断服务体系。 3.实现风电运维新突破。 (九)持续强化合规运营，全面提升风险管控水平 1.强化合规运营意识。 2.将内控与全面风险管理向细节延伸。 3.稳妥解决各项经营风险。 四、可能面临的风险 1.政策风险 我国外部不确定性加剧和政府防控金融风险的举措导致项目投资增速温和回落。国家对宏观经济发展的政策和态度将直接影响各行业的整体趋势和项目建设进度，进而影响公司订单量，因此宏观经济发展政策将为企业的经营及市场开发带来一定不确定风险。 应对措施：加强市场调研、开发，根据产业政策不断调整营销策略。 2.法律风险 公司于2017年12月收到中国证监会《行政处罚决定书》，部分中小股东以公司证券虚假陈述为由，向公司索赔，给公司利润总额造成一定影响。 应对措施：公司已成立中小股东诉讼工作小组，聘请专业律师团队处理相关诉讼案件，同时开通"一对一"和解渠道，对符合赔偿条件的股东，积极赔付。 3.经营风险 ①供应链管理风险。部分供方规模偏小、技能和保障水平较低、抵御风险能力较弱，供 应链管理能力和水平一定程度上制约企业发展。 应对措施：2018年完成新供应商开发32家，优化了供应商结构。未来将继续推进供应商分级管控，严格履行供方评价管理流程，实施供方档案信息化管理，不断优化供方的产品质量及交货期，不断强化供应商与公司合作的信心。 ②材料上涨风险。根据2018年数据产品主要基础材料采购价格较上年同期普遍上涨，其 中中厚板较上年同期涨幅在15%左右，铸件较上年同期涨幅在8%左右，生铁采购价格较上年同期上涨幅度均超过17%,采购价格上涨导致产品制造成本上涨%。 应对措施：公司大额采购主要采用招标方式进行，部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行，遵循质优优先、价低优先、近途优先等原则。