汉钟精机2018年年度董事会经营评述

汉钟精机（002158）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

告期内，面对市场变化和激烈的竞争，公司坚持创新驱动发展，采取积极的应对措施，在国家能源和环保政策的引导下，积极推动节能、环保绿色产品。同时在国家重点发展半导体等产业的政策推动下，公司真空泵产品销售收入有着较大幅度的增长。但由于大宗原材料价格波动较大、研发费用增加、固定资产折旧费增加等因素，导致成本费用增加大于营业收入增加。 2018年度，公司实现营业收入173,163.02万元，较上年同期增长7.92%,归属于上市公司股东的净利润20,263.35万元，较上年同期下降10.71%,每股收益为0.3821元，较上年同期下降10.70%,加权平均净资产收益率11.23%,较上年同期增长0.60%。 1、完成股权激励事项 公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司实施了2018年度股权激励计划。向155名激励对象授予488.74万股限制性股票，授予价格为4.61元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、核心骨干人员；激励计划分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%;激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度；该限制性股票已于2018年10月授予完成。 2、完成韩国和安徽子公司的设立 为进一步拓展海外销售渠道，提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力，公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司，已于2018年2月设立完成，目前已逐步开始生产经营。 根据市场行情分析，铸件及加工业呈上升发展趋势，特别是长三角地区高端加工业需求旺盛。公司通过浙江汉声在安徽宁国设立全资子公司，借助安徽宁国的投资环境和产业优势，保障未来发展的产能扩充，同时立足打造绿色铸造及加工生产基地。2018年4月安徽汉扬精密机械有限公司设立完成，目前已在厂房建设中。 3、完成与台湾子公司的整合 2018年，公司与台湾汉钟成立了技术委员会、工业4.0委员会、资材委员会，统筹两岸在技术交流、新产品开发、未来产品研究、工业4.0推展、供应链整合等等的工作。定期召开整合讨论会议，推动大宗物料联合采购，使公司效益最大化。 4、云端技术持续整合与优化 2018年，公司多个产品全面性和重点性的接入服务云端平台，全面启用手机移动端进行设备数据展示与管理。在工业大数据呈现方面，与三一重工（600031）公司旗下的树根互联技术有限公司进行工业互联项目的战略合作，实现工业监控大屏，同时不断优化云端平台，与公司内部CRM系统的数据对接，实现设备 警、服务派工、库存查询、服务领料、维修作业、上门服务整个流程的智能化作业模式。 5、持续强化环保工作 2018年，公司持续自我监控雨污水的COD指标，确保雨污水排放能符合排放标准。严格按照环保部门的相关要求，确保在线监测设施运行良好，不发生超标污染排放。在空污方面，公司在加工设备上加装空气净化器，提高生产车间空气环境的环保要求。在喷漆生产环节，将油性漆改为使用水性漆，经过盐雾试验及百格等实验，水性漆各项指标可达到设计要求，使非甲烷总烃排放控制在总量范围内。同时公司成立环境健康安全部门(EHS),统筹公司在安全、环保事务等工作的评估，规划、应对、稽查与追踪，掌握各项可能的环安问题，迅速加以处理，以保障公司的环保安全达到相关要求。

二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司经历多年发展和积累，在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力，以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品，为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新，取得了行业内领先的技术研发优势。同时，公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作，共同探讨研究技术课题，研发新技术，为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。 截至 告期末，公司已拥有63项专利，其中发明专利6项、实用新型专利46项、外观设计专利11项。 2、客户资源优势 基于公司较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力，公司为美的、格力、海尔、同方、盾安等多个知名厂家提供压缩机，建立了稳定的业务关系，累积了丰富的客户资源，已成为压缩机生产厂家的龙头企业，并且多次获得"最佳质量奖"、"金牌供应商奖"、"优秀部件及辅材供应商奖"等。同时，公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式，积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力，实现产品快速销售和市场覆盖，最大发挥公司各项优势，提升综合竞争能力。 3、品牌与产品质量优势 公司建立完善的质量控制体系，从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备，将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节，完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源，公司在行业内树立了良好的品牌形象，在多年的发展历程中，公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、中国制造业上市公司价值创造500强、中国制冷学会2018年度节能环保产品等，树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度，进一步提升公司核心竞争力。 4、生产工艺及专业制造优势 公司自开创以来，自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，已拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新，根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求，可进行生产工艺的柔性切换，进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位，有利于集中整合公司各方面资源，在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力，从而提升公司整体竞争优势。 5、高效快速服务优势 公司服务部利用信息化系统，明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据，以落实绩效管理。引进云端服务管理系统，建立云端服务体系，利用云端系统数据收集，与工业产品紧密连接，实现实时在线监控，从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式，更有力保障设备正常运行，同时提高作业效率，提升综合竞争力。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆等多地建立服务网点，提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下，为客户提供更优质与前瞻性服务。 6、云端资源整合优势 公司云端系统资源整合已获得初步成功。整合后，公司可提供客户优质的附加增值服务，建立设备运转数据库，随时掌控设备运转情况，大幅提升客户服务满意度。

三、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展战略 公司秉持"关爱、敬业、诚信、创新、卓越"企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。 (二)公司未来发展重点工作 1、持续提升公司经营管理水平 随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。2019年，公司将持续完善经营管理体系，强化KPI考核体系、GB19580等管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。重点培养国际销售人才和技术人才，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。 2、加强国际营销力度 随着中美贸易战的持续影响，外贸环境受较大影响，部分国家出现了衰退。为了规避美国对中国加征关税的影响，许多制造业开始考虑外移。东南亚国家具有地理环境及劳动力低廉的优势，是制造业外移的首选。2019年，公司将通过越南汉钟的资源，布局东南亚国家，寻求优质的合作伙伴加深合作，整合资源，强强合作。参加各类行业展览，如德国、越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等行业重要展会，提升市场知名度，推广品牌及加深渠道合作机会。同时也整合制冷、空压、真空等产品和客户资源，在国外市场更大范围推广，并扩大合作范围。 3、完善售后服务体系 经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。2019年，公司售后服务CRM系统将跟云端系统相互连接，并将导入海外子公司，从而实现跨境客诉案件共享、存储、责任分析、判定及结算的功能。同时，通过APP线上操作，在外可便捷的查询到设备相关信息、服务处理及客诉追踪等等事项，通过"树根平台"数据整理分析，针对性分析处理，为提供客户强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。 4、加强技术研发力度 公司经历多年的技术发展和经验积累，已拥有较雄厚的技术实力和水平。2019年，公司继续以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进公司技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。在氢燃料电池产业中，已成功完成螺杆空气泵的研发，并已交付样机至下游客户测试，后续将积极完成各系列空气泵的研发。同时加速涡旋、离心式空气压缩机及氢回收泵的研发进度，预计2019年陆续推出相关产品。 5、推动新节能产业 发展节能环保产业是未来重点发展方向，目前国内新能源汽车将逐渐进入平稳成长期，为抓住市场机遇，顺应国家发展节能产业政策，目前公司已完成多个适用新能源汽车空调系列产品，并已小批量供货市场。2019年，公司将继续推进新能源汽车空调使用的压缩机、刹车系统使用的无油涡旋空气压缩机、ORC余热回收、热泵产业等相关产品。 6、推动EMC模式的发展 随着公司产品应用领域不断扩大，EMC商业模式是公司所列的战略发展方向。2019年，公司将整合产品和服务体系，朝EMC营运方向转型升级。 (三)公司未来风险因素及应对措施 1、经营管理风险 随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量的都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。 针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提公司经营管理水平，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。 2、主要原材料价格波动风险 公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。 针对上述风险，公司拟将通过优化产品结构，改进生产工艺，严格控制用料成本，按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险。 3、国家产业政策风险 公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在一定风险。 针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品机构，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。 4、利润下降风险 由于公司规模不断扩大、设备及厂房等固定资产逐年增加，导致折旧和摊销费用增加，如果公司营业收入无法达到相应水平，将会面临因折旧和摊销费用增加而导致利润下降的风险。 针对上述风险，公司拟将加大销售力度，扩大产品引用范围，加快新产品投放市场的效率，提升营业收入。同时严格控制材料成本，以应对因折旧和摊销费用增加而导致利润下降的风险。