周四6股极度低 估机构强推买入 !

浙江鼎力（603338）:国内收入大幅增长 产能扩张突破瓶颈

国内市场收入大幅增长,预计未来行业仍将保持快速增长: 告期内,公司实现营业收入22540.57万元,同比上升30.67%;实现归属于上市公司股东的净利润6197.04万元,涨幅41.21%。其中,国内市场实现主营业务收入10375.03万元,同比上升114.38%,占总营收的46.66%,国内收入占比较2014年度占比提高了5.15个百分点,国内市场收入的大幅增长成为公司上半年收入的主要增长点。公司主营产品高空作业平台在欧美国家应用于多种行业,但目前在国内应用范围较窄,主要原因是产品在工程建设等市场中的认知度不高,国内相关行业安全标准较低等。随着北京、上海等发达城市工程建设中高空作业平台应用的日益广泛,公司产品加快对于传统脚手架产品的替代,同时公司通过积极参加展销会、与媒体合作等方式,加大了产品宣传力度,国内市场收入得以快速增长。对比欧美成熟市场,我们认为国内市场存在巨大发展空间,预计未来行业仍将保持快速增长。

南方泵业（300145）:新产品贡献提升

延伸发展环保业务:6月9日,公司公告将以发行股份的方式收购金山环保100%股权,作价为17.94亿元,目前处于相关审批过程。金山环保是国内实力较强的工业及市政污水处理整体解决方案提供商,2014年营业收入311百万元,净利润为88百万元。金山环保原股东对其的业绩承诺为2015-2017年实现的净利润分别不低于120、190、300百万元。

内生增长+外延发展:南方泵业当前通过内涵式提高产品竞争力和扩大市场份额,以大中型水利泵、海水淡化泵等为代表的新产品则主要通过自主研发制造进行发展,具有良好内生增长能力和经营现金流。而今年确立了高起点进军环保领域,通过并购延伸至水综合利用的下游领域,未来外延发展将有效提升公司的成长速度,形成双轮驱动的模式。

众生药业（002317）:估值安全边际高 具备成长空间

公司化药方面在研或者转让的新产品梯队非常丰富。1、第一个治疗干眼症的治疗药物地夸磷索滴眼液(首仿);2、国内第一个氨糖的处方药产品氨基葡萄糖软骨素胶囊(Ⅱ);3、受让注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁获得广东食药局受理;4、受让的独家品种治疗小儿过敏的口服溶液富马酸氯马斯汀口服液等。

借力外部资源,开展创新药研发和发展互联网医疗。公司7月与药明康德签订战略合作协议,在眼科、肿瘤、心脑血管和糖尿病等领域进行小分析化学创新药研发;与杏树林合作推广“众生眼科云医院”开发移动医疗平台。

康达新材（002669）:牵手大洋新材料 增发聚焦新产品

牵手大洋新材料,聚酰亚胺订单有望兑现:聚酰亚胺泡沫70%应用于军亊及航天领域,在军亊强国癿舰艇上已经得到广泛运用。公司研制癿聚酰亚胺绝热材料已经获得了军方癿研制鉴定审查,大洋新材料公司具备政府装备采贩资质,此次合作将有望实现强强联手,为公司顺利落实军方订单埋下伏笔。

丁基材料需求广阔,带来新的利润增长点:丁基材料是胶粘剂行业中癿高端产品,主要应用于风电、光伏等新能源设备组件癿边缘密封材料。公司在风电叶片结构胶粘剂领域已经占据了近70%癿市场仹额,在风电、光伏领域具备成熟癿销售体系和稳定癿客户关系,因此我们十分看好丁基材料未来癿市场需求和销售前景。新建癿丁基材料项目有望复制公司在叶片胶粘剂领域癿成功,顺利完成迚口替代癿过程。

无溶剂胶粘剂产品供不应求,扩产巩固行业领军地位:公司目前无溶剂聚氨酯覆膜产品已实现满产,下游需求依然大量增长癿情况下供应能力遇到瓶颈。扩产有利于公司迚一步巩固在该领域癿优势地位,增加盈利能力。

菲利华（300395）:业绩平稳增长 股权激励凸显信心

业绩保持平稳增长,盈利能力维持高位:公司营收保持平稳增长,主要是半导体领域产品延续了良好的销售势头,光通讯领域产品也重回升势。净利增速超出营收增速,主要是公司盈利能力得以提升。尽管受半导体领域产品影响,公司整体毛利率同比下滑1.72个百分点,但净利率同比提升2.74个百分点,主要原因在于公司上市募资,财务费用率下降。

业务多元,轮流接力公司持续成长:对2015年上半年的毛利增量进行测算,可以看到光通讯领域的业绩贡献最为突出。公司作为高端石英玻璃行业龙头,从事业务领域多元的优势得到明显体现。半导体领域,公司是国内唯一通过认证的石英玻璃企业,正积极布局海外市场;航空航天领域,在军民融合驱动下,军用市场将继续走强,民用市场有望打开;光通讯领域方面,主要产品石英棒在行业内竞争优势明显,市占率高,国内作为光纤最大消费市场,在更新周期来临和宽带提速下,需求稳步增长;三大领域业务竞争力强,前景广阔,将继续轮动接力驱动公司持续成长。

股权激励出台,凸显信心:拟向激不超过40人中层及核心管理人员授予限制性股票总计200万股,授予价为13.63元。解锁条件中对公司收入增速要求高于过去几年表现,侧面凸显了高管团队对公司中长期发展的信心。

西陇化工（002584）:业绩符合预期 成长空间广阔

告期业绩稳步增长主要原因是:1)产品结构优化,公司收入增长及综合毛利率水平提高;2)收购的企业如深圳化讯、湖南化讯等带来的净利润增长。

持续并购,整合优质资源,大力发展IVD业务。2015年6月8日公司非公开发行已获得证监会通过,此次非公开发行拟发行价格15.75元/股,发行数量3500万股,募集资金55125万元。2014年公司通过收购新大陆,快速进入IVD领域,并不断加大在IVD领域的布局。随后成立了西陇医学诊断中心和嘉兴清石西陇股权投资基金,增资永和阳光生物,并购了深圳化讯和湖南化讯,进一步优化了诊断领域产品结构。今年以来,公司先后公告拟收购福州新北和上海西贝各70%的股权,以切入鲎试剂和POCT领域。福州新北已有第四代鲎试剂,主要为检测真菌多糖特异性试剂,为国内独家首创,产品达到国际先进水平。上海贝西重点专注于心血管疾病诊断,感染性疾病诊断,肝纤维化疾病诊断等领域的产品,其床旁即时检验(POCT)平台的销售额和市场覆盖率保持高速增长,乙型脑炎IgM抗体检测试剂盒作为中国国家疾控中心指定产品,占据全国80%以上的市场。我们认为,未来公司将规模、资金、资源等优势,不断对体外诊断产业链上下游进行整合购并,逐步成为我国体外诊断行业的龙头企业。

布局试剂电商大平台,打造国内试剂领域O2O闭环供应商。近期,公司设立了西陇(上海)医疗服务有限公司,其主要目的是打造“四流合一”(商流、物流、信息流、资本流)平台。我们认为,公司将依靠先进的营销模式,具有强劲的配套服务能力,有利于提高公司的经济效益和市场竞争能力,成为公司新的利润增长点。

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