浙江东音泵业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-050

浙江东音泵业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“东音股份”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额101,229,942.06元；本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]699 号）核准，公司于 2018 年 8 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）281.32 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 28,132万元，扣除发行费用人民币 496.13 万元，募集资金净额为 27,635.87 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了《浙江东音泵业股份有限公司验证 告》（天健验[2018]273号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。2018年 8月14日， 公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司温岭市支行签署募集资金三方监管协议

根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，计划将募集资金用于“年产200万台潜水泵项目”建设。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入；待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2018 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币101,229,942.06 元，具体运用情况如下：

单位:人民币万元

■

二、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金审议程序以及是否符合监管要求。

公司第三届董事会第三次会议及公司第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民10,122.99万元。独立董事发表了书面意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。会计事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证 告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

（二）监事会意见

公司监事会意见如下：公司本次拟以募集资金10,122.99万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，其认为：

东音股份以自筹资金先期投入募投项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第三届董事会第三次会议已审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

东音股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

中信建投证券同意东音股份实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

（四）会计事务所意见

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第一次会议决议公告；

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、会计师事务所出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 告》；

5、保荐机构出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会 2018年8月21日