盘点！密集利好驱动！12万亿氢能源产业前景巨大！重要公司名单

　　今天是周末不开盘，我们今天就不聊行情了，来聊一下新能源中的一个“新赛道”，氢能源！

　　可能很多朋友都会疑问，氢能源怎么会是新能源中的新赛道呢？不是老早就存在了吗？旌阳之所以这样说，是因为我们判断市场机会的标准有点点不一样！所以旌阳也借着这篇文章，来和大家聊聊怎么去判断一个板块的爆发起点！

　　多地政策面利好连续落地！

　　今年以来，新能源板块利好密集，但多数都集中在光伏和风电上。直到最近，氢能源才逐渐迎来了高光时刻！从政策面上看，2019年氢能被首次写进了《政府工作 告》。今年8月，有消息显示，我国将制定氢能发展战略。11月，发改委召开的系列座谈会透露，氢能产业顶层设计将加速出台，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链展开。在此之后，多地开始陆续出台氢能源相关产业政策：

　　上海方面，有消息显示，上海将出千亿氢燃料电池顶层设计。以燃料电池汽车产业为突破口，基础设施超前布局，推广燃料电池汽车1483辆，占到全国20%。建成加氢站10座，燃料电池系统等关键零部件取得突破性的进展，产业的建设日趋完善，初步形成了嘉定区、临港等产业基地。

　　深圳方面，12月17日，《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。规划还指出，展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。

　　四川方面，《四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》近日印发，其中提出，统筹推进氢能安全生产和“制储输用”全链条发展，建设全国重要的氢能产业基地。

　　而据不完全统计，目前，国内已有50多个地级市发布氢能产业规划，北京、山东、河北、河南等省份相继出台“十四五”氢能发展规划或扶持政策，从产业规模、企业数量、燃料电池汽车、加氢站等方面明确阶段目标。

　　密集事件性驱动，标志性订单出现！

　　除了政策面利好刺激外，最近一两个月氢能源也迎来了很多事件性驱动利好。今年11月，国内新能源重卡市场共计销售1852辆，继9、10两月连续交出“千辆级”表现后再创月销量纪录，环比增长45%，同比大涨668%。前11月累计销售7442辆，同比增长222%。其中，氢燃料电池重卡占比7.83%，而去年仅为0.74%。业内认为，重卡有望成为氢燃料电池汽车最容易开启的商业化落脚点。

　　12月8日，由联合国开发计划署驻华代表处等部门主办的2021联合国开发计划署氢能产业大会在在广东佛山开幕。本届大会有全球320多家氢能和燃料电池领域重点企业，展示其最先进的技术和产品。

　　明年，在即将到来的北京冬奥会期间，张家口赛区共将投入625辆氢燃料电池车，为赛事提供交通运输服务保障。这也被市场认为是氢能源爆发的拐点性事件！

　　从上述这些重要驱动事件来看，氢能源已经开始从项目投建下沉到订单出现和量产产品了，这是氢能源产业化的重要标志，也意味着相关公司将开始通过氢能源项目获得投资回 ！这也是判断一个题材概念到底是故事性炒作还是，还是有基本面支撑的关键所在！

　　到这个时候，我们再来看看整个氢能源的市场空间，根据机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

　　四大方向布局氢能源板块个股

　　从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。相关上市公司如下：

　　一，制氢：

　　鸿达兴业：作为氯碱产业的龙头企业，在氯碱制氢方面拥有丰富的制氢经验。公司建立了国内第一座民用液氢化工厂，开展液氢生产、储运等相关工作。年制氢产能2.5万吨。

　　华昌化工：公司煤制气的氢气主要后续生产化学品，但也可外供。年制氢产能20万吨。

　　金通灵：2021年，公司在进一步完善生物质合成制氢气研发的基础上，进入示范项目的建设阶段，待示范项目完成后向市场推广。

　　深冷股份：近年来已在氢气的制取和分离提纯、氢气的液化、氢气的储运及加注等领域开展了相关技术的研发工作，拥有氢液化装置、深冷分离制氢等相关技术专利。

　　中泰股份：目前公司主要是化石能源制氢以及副产氢提纯。

　　滨化股份：与清华工研院合作开发了烧碱副产氢气净化工艺技术，年制氢产能1.7万吨

　　美锦能源：基于大型焦化企业的独特优势，公司工业副产氢的成本较低，公司制氢端有较大利润空间。风光制氢方面，公司与国家能源集团旗下国华投资、华电集团和北京京能集团分别签订了战略合作协议，电解水制氢的膜电极项目正在顺利推进。拟投资PEM制氢领先企业赛克赛斯。年制氢产能5.9万吨。

　　卫星石化：公司地处长三角地带，靠近氢能消费市场，运输成本低于煤制氢、主流氯碱制氢企业。年制氢产能3万吨。

　　宝丰能源：公司项目全部达产后可年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧，成为全球最大电解水制绿氢公司。

　　东华能源：公司目前通过PDH副产低成本高纯度氢气，竞争优势明显，并着力围绕制氢、充装、储运和加氢，打造产业生态链闭环。年制氢产能5万吨。

　　嘉化能源：2019年以来，公司利用副产氢气进行氢气提纯、加氢站运营、液氢等项目的产业布局，探索氢能源的发展路径。年制氢产能1万吨。

　　金能科技：公司制氢二期建成总产能可以满足50万辆氢能源车需求，目前年制氢产能4.1万吨。

　　航锦科技：在前期3000Nm3/h氢气利用项目成功验收的基础上，公司将积极探索联合开发氢能产业发展项目，年制氢产能1.1万吨。

　　建龙微纳：2020年度公司制氢系列分子筛业务为公司贡献营业收入约5,157.55万元，占同期公司营业收入约11.42%。

　　九丰能源：与广东巨正源开展氢能产业发展合作，充分利用巨正源聚丙烯项目的副产氢资源，巨正源年制氢产能2.8万吨。

　　诚志股份：与美国AP公司合资设立了诚志空气产品氢能源科技有限公司，氢能源项目在苏州常熟和张家港等地已经启动，具备5万吨氢气的年产能。

　　和远气体：公司目前在宜昌和潜江均有充足的氢气产能，目前主要负责各地加氢站所需氢气的供应、储运，暂无建设加氢站的计划。

　　凯美特气：曾供应亚洲博鳌论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。目前公司氢气主要是提纯后返还给上游企业。

　　富淼科技：公司建有年产能3661万立方米的天然气制氢装置，公司的氢气纯度高于氢能源汽车所需的纯度，未来准备成为氢能源汽车产业链的上游供应商。

　　佛然能源：公司已建成投运的佛山南庄站内制氢加氢加气一体化站应用了光伏绿电电解水制氢技术，除了绿电制氢外，该站还配备了站内天然气制氢设备。

　　二，储氢：

　　鸿达兴业：公司在储氢方面积累丰富经验，拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。

　　深冷股份：公司已先后取得了制氢、氢液化、液氢储罐的相关专利，具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。

　　中泰股份：公司目前的技术以及业绩储备主要在制氢以及储氢环节，在副产氢提纯、化石能源制氢方面有成熟业绩，并在氢储运环节有示范项目。但目前未形成销售收入。

　　美锦能源：与京能科技、国华投资等企业合作，通过光伏和风电制氢，推动源网荷储、绿电制绿氢，在内蒙古、宁东等地发展风光氢储一体化项目。

　　致远新能：公司已启动对氢能源相关项目的研发，目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备。

　　三、加氢

　　鸿达兴业：目前公司已申请建设8个加氢站，其中3个已投入运行。此外，公司还进行制氢和氢加气站的总承包业务，并尝试根据自身业务特点打造氢能应用场景。

　　华昌化工：加氢站日加注能力为500kg、35Mpa。目前项目正在安装中，预计 2021 年四季度投入试运营。

　　东华能源：公司建成了江苏地区首个商业化运营的氢燃料电池汽车加氢站，连续多年占据中国进口液化气市场4.8%以上的份额,进口液化气数量连续三年位居全国前七名。

　　金通灵：全资子公司金通灵氢能规划总投资4.5亿元，其中包括“如皋加氢站”、“压缩空气站”等系列项目。

　　厚普股份：公司为国内首家箱式加氢站解决方案供应商，清洁能源整体解决方案的服务商，在加氢站领域已形成了覆盖整个产业链的综合能力。

　　雄韬股份：公司目前在山西大同、阳泉及武汉汉南区参与建设共3座加氢站，第一座加氢站已于近期开始运营。

　　美锦能源：目前公司旗下已投运8座加氢站 并在十四五期间规划建设100座加氢站。

　　雪人股份：公司已具备加氢站核心装备制造能力，可设计与制造加氢站、氢气压缩机组、氢气冷却机组等设备。

　　卫星石化：携手浙能集团，促进浙江加氢站建设。

　　嘉化能源：目前公司在常熟和张家港各建成一座加氢站；日加注能力1000Kg。

　　冰轮环境：公司研发的高压加氢压缩机可以服务加氢站，产品整体性能达到国际先进水平。

　　春晖智控：加氢机电磁阀目前公司已送样，正处于客户样品验证阶段。

　　海马汽车：公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目已建设完成，标志着公司将具备氢燃料电池汽车用高纯度氢气制备与70MPa高压氢气加注能力。

　　四，燃料电池系统：

　　系统集成包括：亿华通，是我国国内氢燃料电池发动机制造龙头，还有潍柴动力、美锦能源、腾龙股份、雄韬股份、大洋电机、全柴动力、德尔股份、宗申动力、汉缆股份、龙蟠科技等。

　　空压机和氢气循环泵类公司包括：雪人股份、汉钟精机、冰轮环境、鲍斯股份、首航高科、密封科技、贝斯特、金通灵等。

　　DC-DC类公司包括：英威腾、动力源等。

　　电堆及核心部件公司包括：腾龙股份、华昌化工、美锦能源、东方电气、雄韬股份等。

　　膜电极类公司包括：美锦能源、雄韬股份、科力远、道氏技术等。

　　双极板类公司包括：安泰科技、长盈精密、威孚高科等。

　　质子交换膜类公司包括：百利科技、吉电股份、巨化股份、全柴动力等。

　　催化剂类公司包括：贵研铂业、白银有色、龙蟠科技、华昌化工等。

　　储氢瓶集成类公司包括：中材科技、京城股份、亚普股份、富瑞特装、龙蟠科技、江苏神通等。