林海股份2018年年度董事会经营评述

林海股份（600099）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析. 2018年面对异常严峻的市场形势,公司坚持"解放思想、创新实干、质量第一、效益优先"的企业方针,圆满完成了年初制定的计划。 一是坚持国内外市场并重,强化市场调研和营销活动。特种车辆板块坚持优势资源向重点市场、重点客户倾斜,巩固、稳定好老市场,积极开拓新市场;摩托车板块利用北京国际摩托车展示会、重庆摩展、三水摩托车大赛等对林海摩托进行宣传,利用牛摩网、自由机械、摩托迷及微信等网络平台进行营销推广,召开多次摩托车订货会、开展试乘试驾用户点检活动,附加值较高的产品销售同比上升;农业机械板块加大市场推广力度,参加武汉农机展,做好市场巡回服务,加强薄弱地区的市场开发,取得一定的效果,在国内市场销量总体大幅下降的情况下,林海插秧机销售逆势上扬,同比增幅明显;消防机械板块着力于森林消防细分市场的开拓,寓销售于服务之中,在全国进行市场巡回服务,扩大了林海品牌在森林消防市场的知名度。 二是产品技术创新取得新进展。特种车辆板块,T-BOSS系列、410系列、500系列改进款等产品实现小批量生试;完成现有产品系列改进提升,电动ATV样车得到客户认可;LH191MR完成二轮样机试制。摩托车板块,完成五款车型的国四电喷化改造和升级提档,完成了韩国新款电喷U扬、美标EPA50V舞、阿尔及利亚LED新款雅格、LH110T-17新雅格的开发,并批量生产出货; LH175T质量、技术提档稳步推进,实现了批量销售。农业机械板块,高速插秧机完成样机开发,农用车项目实现水田车批量交货。消防机械板块,四冲程智能起动消防泵、四级消防泵、封闭式隔膜泵等完成开发并批量生产;新型风力灭火机完成模具化样机装配。 三是内部管理不断提升。组织各部门制订"质量年"专项工作计划,认真组织实施,取得较好成效;公司完善采购审批流程,推进量化指标考核,加强企业资产监督和管理,节约资金,防范风险。进一步完善安全责任体系,通过"二级安全标准化"复审检查,通过环境管理体系、职业健康体系的年度复审,2018年全年,公司未发生各类安全生产及环保事故。

二、 告期内主要经营情况. 告期公司实现营业收入52609.14万元,同比增长16.32%;实现利润总额396.38万元,同比增长1.82%;实现归属于母公司所有者的净利润264.78万元,同比增长37.41%;经营活动产生的现金流量净额-1.97万元。 告期末公司资产总额59088.80万元,比上年末增长6.30%;负债总额11764.10万元,资产负债率为19.91%,比上年上升4.57百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为47324.69万元,比上年末增长0.56%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)公司发展战略. 公司将坚持能力提升与业绩增长并重,坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重,不断深化战略调整,加快新品开发速度和新项目进度,加快产品的转型升级。特种车辆板块:努力打造技术领先优势,以大排量、精品化为特色,以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线,成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。摩托车板块:进一步延伸市场触角,强化林海品牌意识,积极探索差异化、个性化的发展道路。农业机械:紧跟国家农业机械化战略,加大研发投入,发力价值链高端,多方面整合资源要素,加快转型升级步伐,高起点谋划,聚焦种植机械、植保机械细分领域做精做强,力争成为国内领先的种植机械、植保机械供应商。消防机械:由于近年来国家加大环境保护力度,森林采伐机械产销量逐年下降,森林防火机械需求上升幅度较大,公司将积极适应市场形势,以新型森林消防产品作为公司主打方向;加大特种消防车辆在社区消防领域的推广力度,在全国多地形成示范效应。 (三)经营计划. 2019年公司将面临新的市场竞争形势和挑战,公司主营业务行业竞争均非常激烈。公司将以"解放思想、创新实干、质量第一、效益优先"为企业方针,坚持以精品拓市场,以质量求效益,以改革促发展,努力实现企业经营业绩稳步提升。 一是坚持质量第一、效益优先,不断深化改革。本着资源共享、专业高效的原则,不断优化组织架构和运营模式,特别做好内部资源向重点板块和能形成规模效益的板块倾斜;加大对各级人员的考核力度,加大对支撑公司发展的关键人员的激励措施,发挥绩效考核的杠杆作用,充分调动各级人员的主动性、积极性和创造性,提高工作效率和工作质量;积极推进管理人员薪酬制度改革试点工作;加快人力资源建设,加强人力资源管理,并适时引进各类急需人才;加大教育培训力度,组织各级人才培训;根据需要适时做好内部工艺布局调整,强化现场管理和5S工作,努力提高现场管理水平,不断提高生产效率。 二是坚持创新驱动,以新产品、新业务模式拓展新市场。 坚持技术创新,打造产品竞争优势。强化公司核心技术,以市场为导向,围绕高附加值、大批量、差异化,加快新产品开发速度,不断增强企业核心竞争力,培育新的利润增长点;围绕智能化、绿色环保,继续推进电喷数字化、产品电动化,探索车辆智能化零部件的开发和应用,加快推进全智能化森林防火监控一体化项目;聚焦现有重点产品,围绕实现产品精品化进行产品技术改进提升,努力打造成精品、拳头产品。 围绕客户需求,加大业务模式创新。特种车辆板块,继续深入市场一线,积极拓展市场需求量较大但尚未建立长期稳定关系的市场,做好市场调研,有重点地进行广告投放或参加展会,加大市场开拓的深度;摩托车板块,力争在个性化、差异化的中、高端踏板车市场占有一席之地,在电动摩托车、倒三轮市场寻求突破。加大国四产品宣传推广力度,抢占市场份额;农业机械板块,在巩固原有优势市场的基础上,重点加大南方市场的开发力度,以客户需求为导向,积极探索植保机械业务新运营模式,积极发展农机社会化服务,以技术推广、技能培训、机具维修、信息服务等为支撑的农机社会化服务体系;消防机械板块,巩固在传统地区的市场优势地位,积极开发适应市场的新产品,加强对薄弱地区的市场开拓工作,努力成为森林消防领域的全方位供应商;积极探索网络营销、电子商务的新型营销模式;加大销售服务体系的建设力度,建立林海售后服务中心,创新服务模式,努力实现销售与服务的深度融合。 三是优化内部管理体系,以管理促效益。继续实施质量、成本、服务专项活动,努力做到全员参与,目标明确,考核严格;加强制造能力建设,继续推进提高配套体系A、B角的比例,逐步探索内部市场化机制;进一步改进工作作风,强化目标管理,提高工作质量和运行效率;继续优化全面预算管理模式,提升预算执行力,定期进行财务分析;强化风险控制,开展物资采购、降本增效、销售管理等方面的专项审计;采取有力措施,严格控制两项资金,责任到人,加强考核,确保达标;加大安全隐患排查和治理力度,不断提高现场本质安全度;层层签订安全生产目标责任书,落实各级安全管理责任。维护"二级安全标准化"体系,确保全年安全生产无事故。 (四)可能面对的风险. 2019年特种车辆行业受到中美贸易摩擦影响,预计存在较大的不确定性;摩托车行业由于国四排放标准实施,国三排放车辆将在2019年7月1日后禁止销售,对行业影响大,预计行业仍将呈现下滑趋势;农业机械行业市场竞争加剧,市场对产品性价比的要求越来越高,对企业的综合竞争力提出了更高的要求;消防机械行业前景虽较为乐观,但行业在转型升级的过程中,市场存在着一定的不确定性。

四、 告期内核心竞争力分析. 2018年,公司坚持"解放思想、创新实干、质量第一、效益优先"的企业方针,坚定发展信心不动摇,积极应对新问题、新挑战。特种车辆海外市场开拓成果丰硕,出口增长拉动作用明显; 林海自主品牌摩托车,实施差异化竞争策略,积极应对摩托车行业下滑的严峻形势,生产附加值较高的新品上市,得到用户认可;农业机械在稳步提升插秧机市场份额的基础上,持续加大农业机械新产品的研发投入,有序推进高性能种植机械、植保机械产品的研发、试制、市场推广等相关工作,为丰富公司农业机械产品线、进一步提升行业竞争力奠定了基础;消防机械,城市和森林消防业务保持平稳发展的态势。