周五A股重要投资信息

国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》

　　国务院日前印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》。

　　《规划》指出，坚持质量优先、强化保护、开放合作、系统协同，到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。

　　《规划》部署了“全面加强知识产权保护、激发全社会创新活力”等五大重点任务，并设立了商业秘密保护工程等十五个专项工程。

1-9月国有企业主要效益指标保持增长

　　财政部10月28日发布数据显示，2021年1—9月，全国国有及国有控股企业经济运行状况稳定向好，营业总收入、利润总额等主要效益指标同比保持增长。1—9月，国有企业营业总收入539981.9亿元，同比增长23.0%，两年平均增长9.7%。国有企业利润总额35000.0亿元，同比增长55.4%，两年平均增长13.5%。其中，医药、海运、钢铁、有色、石油石化行业效益突出。

中证协与交易所签署加强网下询价监管协作备忘录 维护市场化发行定价秩序

央行营管部：稳健开展房地产贷款业务 保持房地产信贷平稳有序投放

　　10月21日，人行营业管理部召开2021年前三季度北京地区货币信贷工作通 会，会议要求继续做好金融支持稳企业保就业工作，用好央行各项货币政策工具，加大对中小微企业和个体工商户等市场主体的支持力度。准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

易会满：严查金融风险背后的腐败问题 不断提高对资本市场领域腐败的治理效能

　　10月28日，中国证监会党委与中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组召开全系统警示教育大会。证监会党委书记、主席易会满强调，要始终保持“零容忍”的高压态势，强化“不敢腐”的震慑。对系统公职人员牟取私利、滥用审批和监管职权的腐败行为，对参与“围猎”和甘于被“围猎”、顶风违纪的行为，一律依纪依规从严查处、严惩不贷。坚持“一案双查”，严查金融风险背后的腐败问题，不断提高对资本市场领域腐败的治理效能。

前三季度我国交通固定资产投资规模保持高位

　　交通运输部消息，我国交通固定资产投资规模保持高位，前三季度完成投资超过2.5万亿元，同比增长2%，两年平均增长5.9%。前三季度投资中，公路投资超过1.8万亿元，同比增长4.9%。

自然资源部发布18个生态修复典型案例

　　10月28日，自然资源部发布了18个中国生态修复典型案例，向全球推介生态与发展共赢的“中国方案”。这些案例涉及自然、农业、城市等多种生态类型，采取各具特色的保护修复措施，对我国乃至全球基于自然的解决方案本地化应用具有示范和借鉴作用。

工信部明确“双11”不得擅自发送营销短信

　　工业和信息化部日前要求电商平台立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为。“双11”期间，未经消费者同意或请求不得擅自发送营销短信。

商务部：针对蔬菜上涨情况 积极开展保供稳价工作

　　商务部发言人28日表示，受降温降雨天气等多重因素影响，近期部分食用农产品特别是蔬菜和一些生产资料价格持续上涨。商务部积极开展保供稳价工作，每日跟踪蔬菜、肉类、粮油等生活必需品市场运行情况，密切关注全国及疫情散发地区的市场供求、价格变化，在强化监测预警的基础上，部署地方做好今冬明春生活必需品市场保供稳价，建立健全联保联供机制。

农业农村部：全力推进水产种业振兴行动 培育壮大龙头企业

10月28日，农业农村部在山东省青岛市召开全国水产种业振兴行动工作推进会。会议指出，重点要加强种质资源保护，强化育种创新攻关，提升良种生产能力，培育壮大龙头企业，强化种业市场监管，全力推进水产种业振兴行动开好局、起好步，为保障水产品安全有效供给，推进渔业高质量发展，助力实施乡村振兴战略做出更大贡献。

南方电网“十四五”计划投资约270亿元提质升级海南电网

10月28日至29日，以“构建新型电力系统，服务碳达峰碳中和”为主题的博鳌新型电力系统国际论坛在海南博鳌举行。南方电网公司董事长、党组书记孟振平表示，该公司“十四五”计划投资约270亿元提质升级海南电网，启动500千伏网架建设，全面打造安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网，覆盖海南全省范围内电力发、输、变、配、用各环节，为我国构建新型电力系统探路。

欧洲央行维持三大关键利率不变 符合预期

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。

拜登将公布1.75万亿美元支出计划框架

美国总统拜登将于周四宣布1.75万亿美元的税收和支出计划框架。据知情人士透露，该计划包括公司最低税率，对股票回购征税，对年收入超过1000万美元群体的新税收，以及未来十年估计达2万亿美元的总收入。目前尚不清楚该协议范围多广，以及是否会有足够多的议员支持。官员们表示，拜登相信该计划将得到50位民主党参议员全体支持，并将通过众议院表决。

商务部：将确定发布再生资源回收行业重点联系企业名单

　　商务部新闻发言人束珏婷10月28日在商务部召开的例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将在地方推荐的基础上，确定发布再生资源回收行业重点联系企业名单，建立健全“有进有出”的动态管理机制。完善政策环境，研究解决行业面临的共性问题；鼓励先行先试，关注重点联系企业重大改革创新举措；落实重点任务，引导重点联系企业率先参与落实塑料污染治理等工作。

　　利好板块：固废处理

　　相关概念股：兴蓉环境、杭锅股份、格林美、深圳能源、浙富控股

工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，13个城市纳入试点范围

　　工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

　　利好板块：换电概念

　　相关概念股：国电南瑞、中航光电、双杰电气、北汽蓝谷、科大智能

国资委、工信部签署战略合作协议，加快推动数字技术与实体经济深度融合

　　10月27日，国务院国资委、工业和信息化部签署《关于加快推进中央企业两化融合和数字化转型战略合作协议》，共同推动中央企业加快信息化工业化融合和数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合，为建设制造强国、网络强国、数字中国和发展数字经济更好发挥引领支撑作用。

　　利好板块：数字中国

　　相关概念股：用友网络、广联达、紫光股份、浪潮信息、卫士通

北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储

　　北京市近日修订印发生猪调控预案，调整了预警区间。市发改委相关负责人介绍，根据最新的调控预案，北京猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，拟于近期启动第二轮临时储备收储工作，促进生猪价格水平回归合理区间，促进生猪市场长期平稳运行。后续，本市也将按照预案规定采取相应等级调控措施，促进本市生猪及猪肉市场供需平衡和价格基本稳定，防止生产供应和价格大起大落

　　利好板块：养猪

　　相关概念股：牧原股份、海大集团、双汇发展、温氏股份、新希望

商务部：储能节电产品网上销售走俏 9月节能家电网上零售额同比增长60.5%

　　10月28日消息，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，随着绿色低碳生活方式的推广，环保节能型产品线上销售快速增长，储能节电产品网上销售走俏。9月，节能家电网上零售额同比增长60.5%；超大容量移动电源、UPS不间断电源等储能照明商品备受青睐，网上零售额同比分别增长50.8%和19.4%。

　　利好板块：储能

　　相关概念股：宁德时代、比亚迪、阳光电源、国电南瑞、亿纬锂能

上海15部门联合开展2021网剑行动

　　10月28日消息，日前，上海市市场监管局会同市委网信办、市通信管理局、市公安局等15家市网络市场监管联席会议成员单位联合开展上海市2021网络市场监管专项行动（网剑行动），集中整治破坏公平竞争秩序等突出问题，净化网络市场环境，保护消费者合法权益。督促平台加强平台内经营者身份信息的管理和公示。严厉打击平台排除、限制竞争等破坏市场竞争秩序行为。引导平台企业加强数据使用管理，强化对个人信息的保护。聚焦网络消费痛点问题，更好地保护消费者权益。

　　利好板块：网络安全

　　相关概念股：三六零、深信服、紫光股份、奇安信、卫士通

上海研制的载人飞行器首飞测试成功 争取三年后取得适航认证

　　利好板块：通用航空

　　相关概念股：航发动力、中航西飞、中直股份、航发控制、洪都航空

吉林：2025年冰雪产业总规模将达到2500亿元

　　吉林省政府新闻办10月28日召开新闻发布会，全面解读最新发布的《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021-2035年）》。根据规划，到2025年，吉林省冰雪产业高质量发展体系初步建立，产业总规模达到2500亿元，成为世界知名的国际冰雪旅游胜地、“带动三亿人参与冰雪运动”的重要承载区；到2035年，全省冰雪产业消费链供应链转型升级，向价值链的中高端靠拢，国际产业合作深化，成为寒地冰雪经济高质量发展示范区。

　　利好板块：冰雪产业

　　相关概念股：金达威、奥瑞金、河钢资源、探路者、雪人股份

国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策

印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。规划提出，健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。

知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备技术垄断

据 道，近日，在国家“十三五”科技创新成就展上，我国自主研制的首台340马力智能无级变速拖拉机惊艳亮相。这台拖拉机引入北斗导航系统，可实现无人驾驶作业，它突破多项核心技术，打破了国外高端农业装备的长期技术垄断。

A股相关概念股主要有一拖股份（601038）、新研股份（300159）等。

隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注

据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

光伏行业最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高，或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon，市场主要关注HJT降本问题。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。短期来看，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。券商认为，HJT降本路线清晰，2022年HJT规模化量产时代即将来临，优质HJT设备厂商有望迎来更大业绩弹性。

迈为股份（300751）为HJT产业化进程提速的关键设备商，是目前国内为数不多具备HJT整线设备提供能力的厂商。

金辰股份（603396）为组件层压机及自动化设备龙头，布局HJT核心PECVD设备。

半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%

据 道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。

光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。

菲利华（300395）1.02%公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。公司在合肥所投资的TFT－LCD及半导体用光掩模版精密加工项目即将完工，年内封顶。

沪硅产业-U（688126）公司参与设立了广州新锐光掩模科技有限公司，将建设面向40-28nm及以上制程的光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。

商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升

商务部28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。

欧盟已明确提出，从2025年起，一次性饮料瓶中的可再生塑料使用比例不低于25%，从2030年起不低于30%，美日也制定了类似目标。东北证券唐凯表示，未来随着垃圾分类与“两网融合”推进，国内废塑料回收利用率有望提升。《“十四五”循环经济发展规划》将提升行业规范化水平，促进资源向优势企业聚集。

英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务；

三联虹普（300384）是再生聚醋EPC龙头企业。

“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快

中国石油在最新发布的三季 中表示，公司积极探索开展“油、气、氢、电、非”综合能源服务平台建设，国内首座综合能源服务站正式投入运营，下一步将不断加大绿色低碳可负担的能源供应。中国石化也表示，公司加快“油气氢电服”综合加能站建设，首座碳中和加油站建成投运。

川财证券孙灿表示，加氢站是氢能源产业链的核心，在上游制氢和下游用户之间起到关键性的连接作用，加氢站建设正处于行业黄金期。预计到2025年，我国氢能及其相关产业累计产值将超过9000亿元。

深冷股份（300540）能提供制氢、氢液化、氢储运及加注等装备的设计、制造一站式解决方案；

雪人股份（002639）已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与液化等产品。

新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入

日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

业内普遍认为，换电模式是解决新能源汽车“充电难”的重要路径之一，最近政策和业界对换电模式的呼声也日渐高涨。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作 告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。

科大智能（300222）拥有先进的换电系统，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。

通合科技（300491）致力于充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统、电动汽车车载电源和电控产品的研制和推广。

山东威达（002026）的充、换电设备产品可以应用于新能源汽车领域；

易事特（300376）与多地区达成配套充电桩项目合作，解决各种充电问题；

和顺电气（300141）专注于电力成套设备领域和新能源汽车充电桩领域。

统计显示，沪深两市主力资金周四净流出649亿元，连续30个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出126.01亿元，沪深300成分股主力资金净流出187.28亿元，科创板主力资金净流出11.32亿元。

从行业板块来看，周四仅有综合、纺织服装2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为3.02亿元、0.47亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，化工行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为110.69亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有有色金属、电气设备、机械设备、电子、采掘、汽车，净流出金额分别为91.04亿元、58.88亿元、48.99亿元、42.52亿元、42.18亿元、40.35亿元。

个股来看，周四有1322只个股获主力资金净流入，其中，34股获主力资金净流入超1亿元。北汽蓝谷获主力资金净流入最多，净流入金额为4.89亿元；主力资金净流入居前的个股还有隆基股份、中国能建、中国电信、洋河股份、汇川技术，净流入金额分别为4.79亿元、4.35亿元、3.97亿元、3.07亿元、2.97亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（10月22日-10月28日）共有73股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，海尔智家获主力资金净流入最多，合计净流入金额为5.32亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有丰元股份、文山电力、鹏鼎控股、吉比特、三全食品等。