2022年09月29日 早盘早知道

数据均来自互联网，投资有风险，入市需谨慎！

【今日导读】

油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工

中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注

户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升

欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令 概念股有望受关注

【财经精选】

1、人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域。

2、全国外汇市场自律机制电视会议于9月27日召开。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会（CFXC）主任委员刘国强出席并讲话。会议强调，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。

3、李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。李克强指出，用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设。用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。

4、人民银行将认真落实党中央、国务院部署，会同有关部门加强沟通协作，指导陕西、浙江、四川省政府认真组织实施，加强政策评估与经验总结，确保试验区各项改革举措稳妥有序推进，取得积极实效。

5、稳经济大盘四季度工作推进会议提出，用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设；用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。

6、为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。

7、全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙正式交付投运，对加快我国海上风电向深远海迈进，推动海上风电平价上网具有重要意义。

8、受山西部分地区大气污染防治影响，焦炉气制甲醇装置有限产再度趋严的趋势，具体情况需要持续跟踪，气制甲醇供应或将有所收缩。成本端煤价依旧稳中偏强运行，煤制甲醇利润再次受到挤压后供应回升弹性受到制约。东吴期货表示，短期内受到供应预期缩紧、MTO装置停车不及预期以及成本偏强的影响，甲醇价格预计维持高位偏强震荡。

9、北向资金28日净流入-38.40亿元，其中五粮液、泸州老窖、东方财富分别获净买入4.43亿、2.69亿、2.49亿元。

10、周三美股三大指数集体收涨，道指涨1.88%，纳指涨2.05%，标普500指数涨1.96%。油气、贵金属板块涨幅居前，科技股普涨，热门中概股多数上涨。

【政策】

1、【地下管网】油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工

28日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道，对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全，具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕。2000年2月，国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程，这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目，是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前，西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产，西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统，成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。另据了解，国家能源局规划司副司长宋雯公开表示，到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右，预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上，为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。

相关个股：金洲管道、新奥股份

2、【基础建设】公路重大工程建设审批提速 关注路桥基建类龙头

相关个股：成都路桥、交建股份

3、【医药零售】集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店

近日，江苏省医保局公示了首批符合带量采购资质要求的药店，根据名单，已有2519家药店参与卖集采药。同时这些定点药店按挂网价格采购并按采购价格“零差率”销售。业内表示，零差率售药可对药店起到引流作用，同时药店可以通过集采药品的关联销售，带动一些高毛利药品的销售。除了江苏，浙江、云南、山东、湖南、河南等多地都已开展药品零售企业药品集采工作。已有几家头部连锁药店表示将积极参与集采。另外，网售处方药进一步放开。《药品网络销售监督管理办法》即将实施，将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。从下半年的业绩增长看，零售药房业绩有望进一步改善。原因：一是不论从2021下半年的基数效应还是对比疫情前的门店运营情况来看，目前零售药房的门店运营仍有改善空间；二是零售药房上市公司次新门店的数量占比正持续提升，门店店龄结构持续优化，零售药房上市公司有望进入新一轮的门店盈利提升周期。

相关个股：益丰药房、一心堂

4、【免税】政策扶持 市内免税店景气度上行

据媒体 道，华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地，预计10月份正式开业。此外，9月初，四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见（征求意见稿）》，支持成都创建市内免税店试点城市，布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。市内免税店,与离岛免税店、机场免税店等同为全球常见的免税业态。市内免税店设于主要城市的城区内,在境内向符合海关免税验放规定的游客提供免税商品。较于机场、离岸免税店,市内免税店在选址方面有更大的灵活性,租金相对较低,能提供更大的展区面积迎接更多品牌入驻。国人的境外消费能力一直都是领先全球。公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店，或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计，到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。国庆长假将至，作为长期景气向好的免税板块值得关注。

相关个股：中国中免、武商集团

5、【预制菜】中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注

近日，由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会，现场签订预制菜产业投资合作项目38个，总投资200.5亿元。数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3500亿元，今年将达到4100亿元，未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来，随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起，各地政府也相继出台政策，将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟，农产品门类全、体量大、品质优，发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉，目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施，切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。

相关个股：国联水产、海欣食品

6、【数字货币】工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为，银行IT厂商迎来系统改造以及场景运营机遇，建议关注合作受益的银行IT厂商。

相关个股：证通电子、天阳科技

7、【环保】三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

相关个股：中原环保、华光环能

8、【卫星导航】北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议

据 道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测 、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。

相关个股：合众思壮、三维通信

【产业】

1、【热泵】热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

相关个股：雪人股份、迪森股份、海立股份

2、【光纤光缆】出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading 道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2022-2026年间，全球光缆需求的复合年增长率将达到5%-6%，预计2025年将突破6亿芯公里。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%，出口金额同比增长50%，出口需求增长较好。考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛，国泰君安证券认为2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。

相关个股：长飞光纤、亨通光电、永鼎股份

3、【食品饮料】8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连锁餐饮具备更强抵御风险能力，大B餐饮需求恢复速度快于小B餐饮。部分子版块如预制速冻、调味品、啤酒C端动销表现较好，部分企业通过加大研发创新力度的方式，拓宽产品矩阵并升级产品品质，增加C端增量，弥补B端受损。

相关个股：天味食品、良品铺子、加加食品

4、【自行车】自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增

如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据 道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。

相关个股：信隆健康、深中华A

5、【铜箔】复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景

近期胜利精密宣布，子公司安徽飞拓计划总投资56亿元，一期建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。复合铜箔兼具高安全性、低成本、提高能量密度的优势，今年以来复合铜箔产业化进度明显提速，多家公司公告了复合铜箔的布局。根据广发证券机械团队的调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点，从10GWh到50GWh以上，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。

相关个股：东威科技、骄成超声

6、【储能】户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升

相关个股：安克创新、华宝新能

【涨价】

1、【磷化工】云南黄磷企业全面减停产 黄磷或全面涨价

据 道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周， 价3800元/吨。业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。

相关个股：云图控股、兴发集团

2、【天然气】“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

相关个股：首华燃气、水发燃气、新天然气

3、【原料药】欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

据上游新闻9月28日 道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。

除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate pharma 的统计，2022年将迎来创新药专利到期的高峰，大量的专利药到期将推动国际通用名药物市场持续增长，进而带动原料药需求量的持续增加。申万宏源指出，我国是仿制药使用大国，仿制药是我国医药市场的主导力量。受国内慢性病患病率逐年增加、人口持续老龄化、医保控费等因素驱动，预计未来我国仿制药市场规模仍将高速增长。

相关个股：丰原药业、尔康制药

【海外风向】

1、【农业种植】能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产

综合媒体 道，近期由于欧洲能源危机，导致维持温室大棚生产的成本大幅提高，瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿，其中约四分之一都是在冬季生产。我国是传统的番茄生产国家，具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区，我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲，深受国际消费者喜爱。据统计，2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元，同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元，预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元，行业景气度有望进一步提升。

相关个股：中粮糖业、佳隆股份

2、【培育钻石】欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令 概念股有望受关注

欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒 道，5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令，禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面，据国内媒体 道，随着国庆假期临近，工厂订单持续火爆。此外，中国黄金近期在接受机构调研时表示，加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时，培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升，以及生产布局和品牌商渠道的不断完善，培育钻石的市场占有率将同步提升，产业链上市公司有望受益

相关个股：黄河旋风、国机精工

【公告解读】

天奈科技：拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》并投资建设“天奈科技年产20,000吨单壁纳米导电浆料及500吨单壁纳米功能性材料”，预计项目总投资约2亿元。

上海建工：中标浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程施工总承包工程，本项目中标价111.95亿元。

飞龙股份：收到浙江零跑科技股份有限公司定点通知书，公司再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商，预计销售收入超过1亿元

万里扬：拟在浙江省江山经济开发区内投资建设“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，该项目总投资30.6亿元

宁德时代：拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币140亿元；拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元中期票据。

鹏鼎控股：收到全资子公司利润分配款6亿元

康恩贝：拟以1.7以元受让控股股东省健康产业集团持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司51%股权。

赣锋锂业：与宜春市人民政府签署战略合作框架协议，在宜春经济技术开发区投资建设年产30GWh新型锂电池生产制造基地、7000吨金属锂项目；在奉新县投资建设年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投资建设年产5万吨氢氧化锂项目

德业股份：拟与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署《项目投资协议》并设立全资子公司海盐德业新能源科技有限公司，在海盐经济开发区投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元

合力科技：拟定增募资不超过8.05亿元，用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目、补充流动资金

胜利精密：拟以公司全资子公司安徽飞拓为投资单位，计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线

宏润建设：拟设立合资公司经营能源项目投资

大元泵业：2022年1-7月，公司在热泵系统相关领域完成家用屏蔽泵销售约10.1万台，其销量占公司整体产品销量比例仍然较低；同时，鉴于相关产品的下游具有一定周期性，而四季度为传统淡季，预计部分产品需求将在四季度出现调整

深圳能源：拟投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目，项目总投资为23.16亿元

江龙船艇：与舟山市普陀环岛客运有限公司签订了《67m滚装客船设计、建造项目合同》，合同总金额为6,439万元，占公司2021年度经审计的营业收入的9.32%。

当升科技：与四川路桥签订合作框架协议，，通过共同出资在四川省内相关区域新设合资公司等方式布局磷酸（锰）铁锂、磷酸（锰）铁、多元材料、多元前驱体项目，包括30万吨/年磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料

国联证券：拟定增募资不超过70亿元，用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务及偿还债务

太钢不锈：拟向鑫海实业增资17.5亿元，本次增资完成后，公司仍持有鑫海实业51%股权

国城矿业：拟与天奈科技等设合资公司投资正极材料及前驱体业务

长盈精密：拟设合资公司开发新型真空镀膜应用技术方案

中化岩土：全资子公司预中标9592万元工程项目

赛力斯：拟在重庆市两江新区投资建设新能源汽车升级项目，公司预计于本项目将投资15亿元

长青集团：拟定增募资不超过7.07亿元，用于沂水环保二期扩容项目、鄄城生物质二期扩容项目、铁岭环保扩建一台130t/h生物质锅炉及附属设施工程、阜宁生物质扩建燃气锅炉项目、宾县生物质燃气锅炉建设项目、补充流动资金及偿还有息负债

安宁股份：拟定增募资不超过50亿元，用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，项目投资总额72亿元

神通科技：拟发行可转债募资不超5.77亿元投建光学镜片生产基地

红星发展：拟竞拍控股股东所持红蝶新材料75%股权

【业绩】

天马科技：预计前三季度净利润2.4亿元，同比增加186.44%左右

【复牌】

*ST科华：筹划发行股份购买资产事项

【新股申购】

今日无新股