7月26日周二股市信息早
早 一
7月25日收评:
创业板指缩量跌超1%录得三连阴，赛道股全线下挫，猴痘概念股逆市大涨
1、三大指数今日继续回调，日线均出现三连阴走势，深成指午后跌超1%，创业板指一度跌逾1.5%。赛道股全线下挫，风电、光伏、汽车产业链领跌两市，惠程科技上演天地板，大金重工、赣能股份、宝馨科技、祥鑫科技等多只高位人气股跌停。猴痘病毒防治概念逆市大涨，华仁药业、博晖创新20CM涨停，之江生物、西点药业涨超10%。个股跌多涨少，两市超3200股飘绿，今日成交仅8622亿元。截止收盘沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。
2、板块概念方面,猴痘概念、厨卫家电、啤酒、住房租赁等板块涨幅居前，钒电池、HJT电池、充电桩、风电等板块跌幅居前。
3、两市共1479只个股上涨，66只个股涨停，3235只个股下跌，21只个股跌停，26只股票炸板，炸板率29%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出12亿元;以买卖成交额口径，北向资金净卖出近34亿元。
早 二
财经要闻——题材概念
今日导读————
☆特斯拉加快应用4680电池 带动新型材料需求高增
☆中国矿产资源集团正式成立 铁矿石资源整合提速
☆我国将大力推动油气勘探 油服等行业迎景气周期
☆金圆股份对海外锂矿开展尽调 国芯科技业绩预增
资讯聚焦——
○特斯拉加快应用4680电池 带动新型材料需求高增
据媒体 道，首款搭载4680电池的Model Y已经在特斯拉柏林工厂下线，作为测试使用。接下来一段时间，柏林工厂预计还会生产更多测试车辆，为以后的大规模生产做准备。
特斯拉研究认为，46mm是兼顾经济性和电池性能的最佳直径，2020年推出了4680大圆柱电池。通过增大圆柱电池直径，可实现更高的活性物质占比与更高能量密度，减少壳体用量，并降低BMS管理难度，有望成为下一代圆柱电池发展方向。
中金公司预期，2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh，从而带动新型材料需求高增。预计至2025年，高镍正极、硅碳负极、LiFSI、补锂剂、导电剂、PVDF需求量将分别达39.1万、16.3万、2.0万、1.2万、1.9万、3.1万吨。
公司方面，亿纬锂能（300014）投资32亿元建设20GWh大圆柱电池产能，有望于2023年正式量产；容百科技（688005）与宁德时代签订长期供货协议，成为高镍三元正极材料主供；硅宝科技（300019）将加快5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设。
资讯精选——
○国务院办公厅同意建立数字经济发展部际联席会议制度，将推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。
○截至25日18时，暑期档票房已超42.58亿元，几乎与去年同期持平。业内人士表示，随着多部新片陆续定档，今年暑期档票房有望超过去年。
○据国盛证券测算，截至上周，外购仔猪养殖利润814元/头，自繁自养生猪养殖利润603元/头，连续4周改善，处于近10年较高利润水平。
○据天风证券测算，上周偏股混合型基金仓位中位数为86.0%，环比下降1.6个百分点。在电子、计算机、传媒、通信等行业的仓位提升。
○25日，北向资金净卖出33.85亿元。美的集团、TCL中环、招商银行分别获净买入4.84亿元、2.44亿元、2.01亿元。
产业情 ——
○中国矿产资源集团正式成立 铁矿石资源整合提速
中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。该集团注册资金200亿元，高管分别来自中国铝业集团、中国宝武集团、鞍钢集团等大型龙头企业，致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。
业内人士表示，该公司将整合宝武钢铁、鞍钢、五矿、中铝等几家特大型冶金央企的铁矿采购及海外铁矿资产，打造铁矿石需求平台，有效提升我国对铁矿石的议价能力，从而提振我国钢行业盈利能力。
公司方面，五矿发展（600058）资源贸易涉及铁矿石、铁合金等冶金工业原料；金岭矿业（000655）主营铁矿石开采及加工。
○我国将大力推动油气勘探 油服等行业迎景气周期
24日，国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，提出要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域等。
《“十四五”现代能源体系规划》提出要持续推进能源安全保障工作，国内石油公司执行增气上产的七年行动计划。华福证券魏征宇表示，去年以来，油气价格大幅攀升，尽管美国页岩油气公司开支提升比较谨慎，但我国国内的增储上产计划带来的油气开支稳定提升，增加了国内油服及工程类公司的未来业绩确定性。
公司方面，杰瑞股份（002353）是油气田设备及技术工程服务提供商，去年年末存量订单88.6亿元，同比增长91.2%；中曼石油（603619）是国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商之一。
今日导读——
☆腾讯视频号变现加速 打通微信生态全链路营销场景
☆两部门联手 推动金融支持文化和旅游行业恢复发展
☆真实生物新冠治疗申请 获国家药监局应急附条件批
中证头条——
腾讯视频号变现加速 打通微信生态全链路营销场景
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据 道，近日，微信不动声色地上线了视频号小店，在此之前，7月8日视频号还上线了原生信息流广告功能。上述动作标志着腾讯的微信视频号加快商业化变现进程。
点评：机构认为，视频号与微信小程序、公众号、社群等场景打通以及公私域联动所带来的价值不容小觑。基于微信本身的高渗透率和强社交关系，视频号在企业争夺流量、运营私域等层面有着显著优势，打通微信生态内全链路营销场景，从公域流量到私域流量，提升转化和复购，有助于帮助品牌商家实现高效增长。机构预测，开启信息流广告后，2023 年微信视频号广告业务营收或将达370 亿元。
☆A股公司中，天龙集团（300063）拥有主流互联网媒体包括巨量引擎、腾讯、百度、360、VIVO等的代理权，运营微信视频号账号孵化，打造达人矩阵。天地在线（002995）关注并积极进行移动终端营销业务的开发，扩大移动终端营销业务的布局，如腾讯广告推广、爱奇艺效果推广、腾讯视频号、今日头条、抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等。
中证聚焦——
央行文旅部联手 推动金融支持文化和旅游行业恢复发展
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央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系，支持盘活文化和旅游企业资产。鼓励采取多种措施稳定文化和旅游行业从业人员队伍，改善对文化和旅游行业从业人员的征信服务。运用再贷款、再贴现等货币政策工具，引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务。鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。
点评：随着疫情防控形势好转叠加政策红利，给旅游业恢复注入强心剂。多个旅游平台数据显示，暑期旅游市场持续升温。中长期看我国旅游消费正经历结构化、品质化转型，休闲度假游持续扩大需求，细分市场迎来发展机遇。旅游需求不再局限于欣赏自然风光的观光游，文化特色体验、高品质住宿餐饮和服务等方面成为旅客更关注的条件，给亲子游、研学游、乡村游、疗养游等热门细分市场带来发展机会。
☆A股公司中，宋城演艺（300144）是我国主题公园和旅游文化演艺的大型民营旅游企业。曲江文旅（600706）是国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者
要闻精选——
○国务院办公厅发布关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函，协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策。
○国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。
○7月25日，全国药品监督管理工作电视电话会议召开。国家药监局局长焦红表示，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管。
○最高法：依法严厉打击自媒体运营者对企业进行敲诈勒索行为；依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资等金融领域犯罪。
资讯导读——
☆首款国产新冠口服药获批上市 这两家阿兹夫定产业链公司望受益
☆创维发布首款消费级Pancakexr新品 Pancake光学方案大势所趋
☆华如科技：公司在无人装备论证领域已签订实质订单
☆祥源新材：聚氨酯和有机硅发泡材料主要用于新能源电池领域
今日头条——
首款国产新冠口服药获批上市 这两家阿兹夫定产业链公司望受益
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据国家药监局官网消息，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。国家药监局官网消息称，本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。
阿兹夫定是全球首个双靶点抗艾滋病创新药，已在中国、美国等多个国家申请专利并获授权。作为一款抗病毒小分子口服药，阿兹夫定具有广谱抑制 RNA 病毒复制的作用，而新冠病毒同属 RNA 作为遗传物质的病毒，因此该药对新冠病毒有抑制作用。口服新冠药物的上市有望将新冠的治疗变得像治疗流感一样便利，口服新冠药物的普及性也将明显高于注射药物。日前，国家药监局在全国药品监督管理工作电视电话会议上表示，将加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。管理层政策面的推动下，在新冠治疗药领域领先布局公司望迎来机遇。
拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。
投资聚焦——
创维发布首款消费级Pancakexr新品 Pancake光学方案大势所趋
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据媒体 道，25日，创维VR举行了全新品牌Pancakexr&新品Pancake 1发布会，也标志着创维VR正式布局C端领域。Meta继Oculus Quest2之后，即将推出下一代产品采用Pancake光学方案的Cambria，可以说短焦方案凭借其轻薄优势已被默认为VR光学发展下一阶段趋势。
在VR设备结构中，光学模组作为连接显示屏和人眼的重要桥梁，是最为关键的组件之一，直接影响到最终的显示效果与使用体验。Pancake 1采用了多镜片折叠光路设计，实现了光机模组的低色散、低畸变和低鬼影效果，为用户带来清晰的视觉体验和产品轻薄体验，Pancake 1的体积仅为传统菲涅尔镜片的1/4，厚度减少50%以上，主机重量仅189g，解决了用户佩戴负重不适的问题，直接提升用户佩戴使用时长。目前，Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，2022年以来，arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来，Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组，产业趋势已高度确定。根据IDC预计,2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。
创维数字（000810）发布了首款消费级采用Pancake方案的VR一体机，2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。三利谱（002876）为国内偏光行业龙头企业之一，卡位Pancake光学膜赛道，在Pancake方面可以提供两类解决方案。
投资聚焦——
我国工业互联网发展提速 传感器望迎来机遇
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据 道，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。工信部数据显示，截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中今年二季度新增项目700个，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次。具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台、工业App数量28万余个。
工业互联网时代，传感器是网络互联数据产生的根源，是工业互联网的"神经末梢"，为工业互联网全生态构建提供最基础的数据支撑。随着新型、低成本、微功耗、高性能工业传感器的不断推出，传感器应用的成本将不断降低。作为新基建的重要组成部分，工业互联网的建设，将对传感器产业产生全方位、深层次、革命性的影响，我国传感器产业将迎来前所未有的发展机遇。
宝通科技（300031）公司已有的传感器包括无线温度传感器、测振传感器、超声波物位计传感器、电涡流传感器等，上述传感器是公司智能输送系统必备的产品，也是公司拓展智能一体化业务的重要技术储备。汉威科技（300007）公司传感器业务发展势头良好，公司将围绕敏感材料、传感芯片、物联网整机及整体解决方案加强研发创新。
独家参考——
华如科技：公司在无人装备论证领域已签订实质订单
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华如科技（301302）公司是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。我国军事仿真领域没有特定的军工集团负责，因此给民营企业提供很大的发展空间，是民参军的代表领域。公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。军事仿真行业空间足够大，且处于行业红利加速释放期，公司作为行业龙头充分享受行业发展红利。此外，公司在无人装备论证领域已签订实质订单。
独家参考——
祥源新材：聚氨酯和有机硅发泡材料主要用于新能源电池领域
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祥源新材（300980）接受投资者调研时表示，公司生产的聚氨酯和有机硅发泡材料主要应用于新能源电池领域。聚氨酯发泡材料为新能源电池电芯与电芯之间隔热缓冲材料，有机硅发泡材料主要为热失控材料，用于新能源电池包模组、电池包外部。公司长期深耕于消费电子发泡材料行业，而供给新能源电池相关产品的模切厂部分是由消费电子转型而来。公司与这些模切厂保持着长期、友好、互相信赖的关系。公司在消费电子领域多年来积累的口碑，为公司切入到新能源电池领域提供了销售基础。
财经要闻——
两部门：进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。
国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。
国家药监局：统筹应急审批与质量监管，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。
国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度。
乘联会：6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%。
央行上海总部：上半年长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元。
工信部：上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%。
交通运输部：上半年全国网络货运企业共上传运单同比增长51.4%。
早 三
公告解读————
----并购重组----------
风范股份（601700）0.00%：：拟以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电98%股权
豪能股份（603809）-1.91%：拟收购重庆豪能剩余49%股权
万邦德（002082）+1.00%：拟通过支付现金方式收购康臣药业合计29.5%股份
----股权转让----------
塞力医疗（603716）+0.15%：控股股东拟协议转让5.99%公司股份
----订单/合作----------
金圆股份（000546）-3.05%：子公司签署排他性尽调协议
中国建筑（601668）+0.39%：近期获合计801.9亿元重大项目
中伟股份（300919）-6.62%：与瑞浦兰钧签署战略合作框架协议
石大胜华（603026）-3.51%：子公司与Enchem签订战略合作协议
盛视科技（002990）+2.37%：联合体预中标1.47亿元海口秀英港相关项目
耐普矿机（300818）-1.66%：与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同
多伦科技（603528）-1.93%：中标枣庄市台儿庄区智慧交通建设项目
复星医药（600196）+1.81%：：控股子公司产业与真实生物签订《战略合作协议》
----增持/回购----------
高能环境（603588）-1.61%：两高管增持公司股份
水羊股份（300740）+4.52%：决定注销2396.15万股
----减持----------
仕净科技（301030）-3.79%：股东拟减持不超7.87%股份
甘李药业（603087）-0.99%：股东拟减持不超2%股份
宏辉果蔬（603336）-1.27%：控股股东提前终止减持计划
----业绩/高送转----------
国芯科技（688262）-3.19%：：上半年净利预增1732%-1890%
藏格矿业（000408）-2.39%：上半年净利同比增438%、拟10派18.98元
中国海诚（002116）-1.43%：上半年净利润预增24%、新签订单增长21%
----定增募资----------
心脉医疗（688016）+0.41%：拟定增募资不超25.47亿元
飞龙股份（002536）-1.67%：拟定增募资不超7.8亿元
金丹科技（300829）-1.59%：拟发行可转债募资不超7亿元
----其他----------
晨化股份（300610）-5.44%：获得一项发明专利证书
金麒麟（603586）-0.46%：：拟与布雷博设立合资公司
鲁银投资（600784）-3.13%：控股子公司竞得岩盐采矿权
天津松江（600225）-1.27%：拟变更公司名称与证券简称
品茗股份（688109）-0.94%：拟变更公司名称与证券简称
青松股份（300132）-1.13%：全资子公司取得实用新型专利
永兴材料（002756）-0.28%：子公司拟投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目
----复牌----------
山西路桥（000755）0.00%：完成核查工作、26日起复牌
风范股份（601700）0.00%：拟收购晶樱光电100%股份、股票26日起复牌
----停牌----------
中设股份（002883）0.00%：拟筹划控制权变更事项、股票今起停牌
早 四
7月25日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
房地产，白色家电，氟化工，白酒，银行;
主力净流入概念板块前五:
住房租赁，外贸受益概念，山西国企改革，新冠病毒防治，新冠药物;
主力净流入个股前十:
天齐锂业、美的集团、永太科技、阳光城、保利发展、赤峰黄金、太原重工、恒大高新、万科 A、亚太药业；
早 五
龙虎榜机构买入前五————
——股票名称 ——参与数— 涨幅—— 净买入
- 002547 春兴精工 3 ——4.65% 4847万
- 603982泉峰汽车 2 ——2.68% 4105万
- 605133嵘泰股份 4 ——3.70% 4046万
- 301120新特电气 4 ——-0.94% 2006万
- 605128上海沿浦 3 ——10.01% 1892万
早 六
市场梯队————
三板 ——通润装备 大港股份 皇庭国际
二板 ——启迪环境 襄阳轴承 东尼电子
一板 ——吉翔股份 正威新材 太极集团
反包—— 恒大高新(3天2板)
友阿股份(3天2板)
国美通讯(3天2板)
交易闹铃————
☆两只新股26日申购
☆快可电子代码301278，发行价34.84元，市盈率36.07倍，申购上限1.6万股，主营光伏接线盒和连接器。
☆广立微代码301095，发行价58元，市盈率230.39倍，申购上限1.2万股，主营集成电路EDA软件。
