600765 : 中航重机关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项 告

证券代码： 证券简称：中航重机 公告编号： 015-014

600765

中航重机股份有限公司

关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)将2013年度募集资金存放与实际使

用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币

普通股(A股)16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00

元，扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等)

72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全

部到位。2009年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中

和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字(2009)第4-003

号、4-004号《验资 告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公

司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则

(试行)》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协

议》 对募集资金实行专户存储。

， 公司2014年以前已使用募集资金1,322,783,427.49

元，本年度使用募集资金98,151,821.46元，累计使用募集资金1,420,935,248.95元

(其中：项目支出1,420,898,922.92元，银行手续费支出36,326.03元)。经2014年

4月2日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司将闲置的募集资金暂

时补充流动资金140,000,000.00元。公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会

审议通过了将部分募投项目节余资金及其利息收入共计27,653,625.39元永久性补

充流动资金。截至2014年12月31日，募集资金余额为97,574,192.66元(其中：募

集资金存款利息收入总额为51,458,248.23元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司

于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实 施细则 ( 试

行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况 告、使用情况监督等方面均做

出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储

制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州

省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及

(以下简称“东海证券”)

东海证券有限责任公司 签订了《募集资金三方监管协议》。

(相关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券 》及《上海证券 》及上海

证券交易所网站上。)

2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相

关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司(以下简称“中航力源”)

49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称“安大公司”)27,600.39

万元；贵州永红航空机械有限责任公司(以下简称“永红公司”)5,034万元；中航

世新燃气轮机股份有限公司(以下简称“中航世新”)18,373万元，合计100,822.39

万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业

银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银

行国贸支行以及东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)签订了《募集资

金三方监管协议》。(相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证券 》及《上

海证券 》及上海证券交易所网站上)

2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.163004万元增资投入安大公

司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以

及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子

公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作

为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专

项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公

司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三

方监管协议》。(相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券 》及《上海证

券 》及上海证券交易所网站上)

2010年4月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江

苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限

责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司与下属子公司贵州永红航空机

械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司与交通银行股份有

限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协

议》。(相关公告刊登在2010年 4月16 日和 4月21 日的《中国证券 》及《上

海证券 》及上海证券交易所网站上)。

2011年6月，公司将19,573 万元募集资金增资中航特材工业(西安)有限公

司，用于“特种材料采购加工中心项目”，该公司与交通银行西安渭滨支行以及东

海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(相关公告刊

登在2011年6月29日的《中国证券 》、《上海证券 》及上海证券交易所网站

上)。

2011年7月，公司将8,000 万元募集资金增资江西景航航空锻铸有限公司，用

于“8000T电动螺旋压力机锻造生产线”，该公司与交通银行股份有限公司景德镇

分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相

关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券 》、《上海证券 》及上海证券交

易所网站上)。

2011年11月，中航力源公司将20,700万元募集资金增资力源液压(苏州)有

限公司，用于“关键液压基础件建设(一期)项目”。该公司与中国建设银行股份

有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》(相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券 》、《上海

证券 》及上海证券交易所网站上)。

截止 告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关

职责。

(二)募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行 帐号 余额 备注

建设银行贵阳市小河支行 52001503600052504605 0.00 已销户

交通银行无锡分行 322000641018150058159 0.00 已销户

农业银行安顺市黔中支行 23-441001040006681 0.00 已销户

农业银行贵阳小河支行 23-177001040010279 0.00 已销户

农业银行贵阳市乌当支行(含定 销户办理中

23-210001040007464 1,214.06

期)

建行江苏分行 32001647236052511263 0.00 已销户

农业银行贵阳市乌当区支行 23-210001040007357 0.00 已销户

建设银行贵阳市城北支行 52001453600052504993 0.00 已销户

工商银行贵阳市乌当区支行 2402000929005005112 0.00 已销户

华夏银行北京国贸支行 4056200001801200000857 161,095.89

交通银行景德镇市百花支行 362061623018010036487 0.00 已销户

交通银行西安渭滨支行 611301120018010011042 9,551,549.99

建行相城支行营业部(定期) 32201997436049003533 80,000,000.00

建行相城支行营业部 32201997436051513864 7,860,332.72

合 计

97,574,192.66

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本 告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情

况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公

司中航特材工业(西安)有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意将中航特材部分暂时闲置的募集资金再次用于补充流动资金，本次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 1.4 亿元，比例不超过募集资金净额的

8.71%，使用期限不超过 12 个月。2013 年 4 月 8 日，中航特材将暂时闲置的募集

资金共计 140,000,000.00 元补充流动资金。

(四) 节余募集资金使用情况

2014 年 4 月 28 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目

节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资金及其利息收

入 27,653,625.39 元永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截至 2014

年 12 月 31 日，公司相应的 10 个募集资金专户中的 9 个专户办理完毕销户，1 个

募集资金专户已在办理手续当中，实际永久补充流动资金金额 25,339,234.24 元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本 告附表 2

(二) 变更募集资金投资项目的原因

2014 年，公司募集资金投资项目无变更情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司

募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资

金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行

了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

六、 保 荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 告的结论

性意见

保荐机构东海证券有限责任公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情

况之核查意见书，保荐机构认为：

中航重机 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项 告的批准 出

本专项 告业经公司董事会于 2015 年 3 月 23 日批准 出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 本年度投入募集资金总额

160,705.12

9,814.48

变更用途的募集资金总额 78,298.00

已累计投入募集资金总额

142,089.89

变更用途的募集资金总额比例 48.72%

截至期

末累计

已变更 项目可

调整 本年 投入金 项目达到 是否达

项目， 截至期末投入 行性是

截至期末累

募集资金承 后投 截至期末承诺 度投 额与承 预定可使 本年度实 到

承诺投资项目 含部分 进度(%)(4) 否发生

计投入金额

诺投资总额 资总 投入金额(1) 入金 诺投入 用状态日 现的效益 预计效

变更 ＝(2)/(1) 重大变

(2)

额 额 金额的 期 益

(如有) 化

差额(3)

＝(2)-(1)

收购中国航空工业燃机

25,220.33 100% 否

动力(集团)有限公司 否 -

25,220.33 - 25,220.33 - - - -

100%股权项目

燃气轮机发电装置能力

18,373.00 是

是 -

- - - - - - -

建设项目

航空发动机环形锻件专

33,221.00 100% 2012 年 否

项计划生产能力建设项 否 -

22,161.25 10.40 22,235.59 74.34 1,611.85 -

目

锻造系统节能降耗技术

2,862.30 100% 2011 年 否

否 -

2,862.30 - 2,862.30 - 909.17 -

改造项目

闪光焊工艺生产环形件

19,068.00 否

采用辗轧技术生产大、

11,550.00 - 100% 2011 年 -448.67 否 否

重型燃气轮机涡轮盘和 否 -

11,550.00 - 11,550.00

压气机盘锻件项目

等温锻/近等温锻生产

25,300.00 否

线建设项目

收购江苏金河铸造股份

8,583.00 100% 否

否 -

8,583.00 - 8,583.00 - - - -

公司 100%股份

收购完成后江苏金河铸

15,424.00 否

造股份公司新增技改能

力建设项目

年产 6.2 万台套整体液

12,100.00 否

压传动装置生产线建设 是 -

- - - - - - -

项目

液压基础产品研发和产

6,600.00 否

业化能力建设项目

年增 2 万台高压柱塞式

7,500.00 否

液压泵/马达生产线改 是 -

- - - - - - -

造项目

宇航液压件生产线建设

2,446.00 否

民用飞机零部件及液压

3,500.00 否

泵/马达生产线技术改 是 -

成套液压系统开发及产

2,000.00 否

业化项目

收购无锡马山永红换热

11,117.96 100% 否

否 -

11,117.96 - 11,117.96 - - - -

器有限公司 100%股权

马山永红公司收购完成

12,978.00 否

后增资换热器生产线建 是 -

- - - - - - -

设项目

建设军民品用热交换器

5,998.00 否

研发中心项目

245.00 - 245.00 - - - - -

补充流动资金 否

223,841.59 81,739.84 10.40 81,814.18 74.34 - 2,072.35 - -

—

合计 -

未达到计划进度原因

无

(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变

无

化的情况说明

募集资金投资项目先期

无

投入及置换情况

2014 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将

用闲置募集资金暂时补

中航特材部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 1.4 亿元，比例不超过募集资金净额的 8.17%，使用期限

充流动资金情况

不超过 12 个月。2014 年 4 月 16 日，中航特材将闲置的募集资金共计 140,000,000.00 元暂时补充流动资金。

募集资金结余的金额及

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 97,574,192.66 元(其中：募集资金存款利息收入总额为 51,458,248.23 元)。部分募投项目正在建设中。

形成原因

募集资金其他使用情况 无

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

项目达到 变更后的项

截至期末

变更后项目 本年度 本年度 是否达

实际累计 投资进度

预定可使 目可行性是

计划累计

变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 实际投 实现的 到预计

投入金额 (%)

用状态日 否发生重大

投资金额

资金总额 入金额 效益 效益

(2) (3)=(2)/(1)

期 变化

(1)

江 苏金河铸造股 份公

高强度精密液压铸

15,424.00 15,424.00 100% 2013 年 _ _ 否

司新增技改能力建设

73.67 16,033.82

件建设项目

项目

年产 6.2 万台套整体

12,100.00 否

液压传动装置生产线

建设项目

关键液压基础件建

20,700.00 65% 2014 年 _ _

成 套液压系统 开发及

2,000.00 4,925.98 13,446.87 否

设(一期)项目

产业化项目

液 压基础产品研发和

6,600.00 否

产业化能力建设项目

年增 2 万台高压柱 年增 2 万台高压柱塞

2012 年

7,500.00 7,500.00 100% _ 否

塞式液压泵/马达 式液压泵/马达生产线

172.67 8,082.16 -805.13

生产线改造项目 改造项目

宇航液压件生产线 宇 航液压件生产线建

2,446.00 2,446.00 100% 2010 年 _ 否

- 2,446.00 1843.24

建设项目 设项目

民用飞机零部件及 民 用飞机零部件及液

3,500.00 3,500.00 100% 2012 年 _ 否

液压泵/马达生产 压泵/马达生产线技术

- 3,500.00 67.22

线技术改造项目 改造项目

永红换热器工程技 建 设军民品用热交换

2012 年

4,055.00 4,055.00 100% _ _ 否

- 4,114.49

术研究中心项目 器研发中心项目

增资特种材料采购 燃 气轮机发电装置能

19,573.00 19,573.00 26% 2014 年 _ - 否

2,093.84 5,007.35

加工中心项目 力建设项目

闪 光焊工艺生产环形

8000T 电动螺旋压 件建设项目、等温锻/

2013 年

5,100.00 5,100.00 100% - 否

4.00 5,111.10 1,526.00

力机锻造生产线 近等温锻生产线建设

项目等项目

2,533.92 2,533.92

永久补充流动资金

78,298.00 78,298.00 9,804.08 60,275.71 - - 2,631.33 - -

—

合计

1、变更原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热

器工程中心建设项目作适当变更的议案》。将原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”变更为“永红换热器工程技术研究中心项目”。本次募

集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为 5,998 万元。

2、变更原募集资金投资项目“金河公司新增技改能力建设项目”，2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公

司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案》 将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高

，

强度精密液压铸件建设项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

3、变更“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目” 、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目” 2010 年

《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设

10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议， 审议通过了 (一

期)项目”的议案》，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的 3 个原募投项目 “年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系

统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设 项目”。

(一期) 2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010

变更原因、决策程

年度股东大会，审议批准了该议案。

序及信息披露情况

4、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中

说明(分具体募投

心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特

项目)

材工业(西安)有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元(含本部结余募集资金 1,200 万元)投入新项目。2011 年

5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

5、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部

分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产

线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸

产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸

有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

6、2014 年 4 月 28 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资金

2,765.37 万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截至 2014 年 12 月 31 日，公司相应的 10 个募集资金专户中的 9 个专户办理

完毕销户，1 个募集资金专户已在办理手续当中，实际永久补充流动资金金额 25,339,234.24 元。

未达到计划进度的

情况和原因(分具 无

体募投项目)

变更后的项目可行

性发生重大变化的 无

情况说明