汉宇集团2018年年度董事会经营评述

汉宇集团（300403）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述. 2018年,面对复杂严峻的经济形势,在公司董事会的领导下,公司管理层带领全体员工,围绕年度经营计划,认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等方面各项工作。公司市场拓展工作和各项研发工作有序进行,企业核心竞争力和行业地位得到了进一步提升,受到研发投入加大、原材料成本波动、人民币汇率波动等多重影响,经营业绩较上年同期略有上升。 告期内,公司共实现营业收入79,382.22万元,较上年同期增长2.02%;实现营业利润18,020.02万元,较上年同期下降2.79%,归属于上市公司股东的净利润为16,275.79万元,较上年同期增长1.25%。 告期内,公司完成重点工作如下: 1、排水泵产品市场稳步推进. 公司在持续落实排水泵产品生产能力的同时继续提高公司的自动化制造能力和检测水平,进一步加强对产品质量的全面管理控制。家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升,有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利,销售占比持续增加。推进全球化战略,探索海外业务模式转型,泰国子公司设立工作稳步推进。 2、新产品推广进展情况. 告期内,公司针对洗碗机洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等新产品的市场推广持续开展一系列具体工作,洗涤循环泵产品新目标客户的开发工作稳步推进;智能水疗马桶产品的体验式销售模式逐步推进,后续公司仍将继续加大区域代理商的开发力度,加强酒店、医院、医疗器械、电视购物、电商、会所或高端养老院等渠道推广经验的利用效率;同川科技同步推进冲压机器人产品销售、为客户定制自动化制造方案,成功研发工业机器人核心部件谐波减速器,市场推广工作瓶颈依然存在;新能源汽车核心部件产品(交/直流充电桩、微充系列产品、新能源汽车用循环水泵等)开始小批量生产销售,各项研发工作、样品试制与测试工作加快推进。 3、品牌战略. 公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产,产品质量已达到国际领先水平,在国内外主要家用电器厂商中建立了良好的声誉和品牌形象,是"世界名牌背后的名牌"。 告期内,公司从战略层面考虑,为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要,体现公司战略发展布局,保障公众对公司有更为准确的认知,树立公司长远的品牌影响力,公司名称变更为"汉宇集团股份有限公司"。 4、技术研发. 公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力,并取得了一定突破。2018年,公司投入研发费用5,677.88万元,占营业收入的7.15%。截至2018年12月31日,公司已拥有授权专利363项(其中,境内发明专利52项、境外发明专利9项),获得受理的在申请专利157项(其中,发明专利87项,实用新型专利60项,外观设计专利10项);公司根据项目研究与开发阶段的不同特点,优化研发系统组织结构,进一步提高研发效率,同时,公司努力创造更好的创新环境与机制,不断引进国内外优秀研发人才,提高研发团队的自主创新能力,组建具有核心竞争力的研发团队。此外,公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础。 5、引进专业人才并培养后备人员. 专业和高端人才是保持公司持续不断的创新能力和独一无二的竞争实力的关键。公司通过社会招聘及内部培养选拔引进包括专业研发、市场营销及公司管理等各方面的国内外专业人才,并通过招聘知名院校的硕士、本科毕业生,加强后续人才梯队的储备。同时,公司进一步通过充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平,以经营目标为核心,继续推行"以技术工人替代普通工人"和"从普通管理人员提升为专家级别管理人员"制度,促进员工技能、业务水平、知识面以及部门管理绩效的提升。 6、建立健全公司治理体系,加强投资者关系管理. 2018年,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用,完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。通过对组织机构优化与调整,进一步完善激励约束机制。持续秉承"天高、地厚、人慧"的企业理念,增强企业社会责任感,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。 公司继续严格按照国家相关法律法规,规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。逐步建立和健全投资者沟通平台,规范公司与投资者关系的管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力,以实现公司价值和股东权益的双赢。

二、核心竞争力分析. (一)核心竞争能力. 1、技术及研发优势. 在长期的研发实践中,公司坚持以市场为导向、以创新为原则,形成了特有的新产品研发战略和管理模式。截至2018年12月31日,公司已拥有授权专利363项,其中境内发明专利52项、境外发明专利9项;公司已拥有境内注册商标183项,境外注册商标46项。 公司已经汇聚了专业涵盖电磁学、电机学、流体力学、材料学、结构设计、模具设计等多学科及应用技术领域的技术研发队伍,研发人员科研能力及未来人才储备的优势突出。公司具备持续强有力的研发能力与工艺技术配套优势,能够在客户开发新产品阶段即切入参与配套研发工作,掌握市场先机。 公司为国家重点扶持的高新技术企业,并被认定为广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心。 2、成本优势. 公司产品具有的成本优势主要体现在三个方面:①先进生产技术、②强大的供应商管理体系、③精益生产方式。 3、客户优势. 家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵下游客户对家用电器泵类产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,家用电器排水泵、洗碗机洗涤循环泵生产企业与下游客户建立长期稳定的合作关系需要相当长的周期。客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上,率先进入的企业会形成明显的先发优势。公司的主要客户包括国内的海尔、美的,美国的惠而浦（600983）、GE,韩国的三星、LG、大宇电子,日本的东芝、夏普、三洋,欧洲的伊莱克斯、西门子、ARCELIK、VESTEL、卡迪等30余家全球知名家电制造企业。公司已经与上述客户形成了长期稳定的合作关系,因此拥有强大的客户优势和销售网络优势。 4、产品质量优势. 公司采用全流程的质量监管体系,通过在产品研发阶段对质量事前认可、原材料供应商的原料质量监督、零部件装配过程中的抽查以及对产成品的昀终检验的全流程质量控制的方式来保证公司的产品质量优异。公司通过ISO9001:2015、IATF16949质量体系认证并严谨地进行建制、运行和维护,因此能够顺利通过众多国际知名品牌公司的质量考核与认证。 告期内,公司获得美的集团（000333）"年度昀佳供应商"。 5、良好激励机制优势公司已建立良好的激励机制,具备较强的机制优势。目前,公司大部分董事、监事、高级管理人员及核心人员均直接或间接持有公司股份,使得公司的发展目标和核心团队的利益一致,极大地调动了核心团队的积极性与创造性,有利于公司实现长期发展战略与目标。此外,为激励全公司人员进行技术创新,公司建立了长效奖励机制,对专利申请、工艺改进、合格率或生产效率提升、成本改善等均给予物质和精神奖励。 (二)商标、专利、软件著作权及特许经营权等1、商标. 截止 告期末,公司共拥有229项注册商标,其中境内注册商标183项,境外(含港澳台)注册商标46项。 2、专利与计算机软件著作权. 截至 告期末,公司已获得授权专利总数为363项(其中境内发明专利52项,境外发明专利9项);已拥有计算机软件著作权16项。 告期内,除2018年第一季度 告和2018年半年度 告已经披露的新增授权专利以外,公司下半年又新增38项授权专利。 3、特许经营权. 告期末,汉宇集团持有广东省食品药品监督管理局核发的《医疗器械生产企业许可证》(编号:粤食药监械生产许20101854号),获许可生产Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,有效期至2019年11月26日。 地尔健康持有江门市食品药品监督管理局核发的《第二类医疗器械经营备案凭证》(备案号:粤江食药监械经营备20150029(批)),获许可经营二类:6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。 汉宇集团持有广东省食品药品监督管理局核发的《医疗器械注册证》(注册号:粤食药监械(准)字2014第2541194号(更)),其生产的洁肠水疗仪(商品名:水洗机)符合医疗器械产品市场准入规定,获准注册,有效期至2019年8月17日。 汉宇集团持有《对外贸易经营者备案登记表》(进出口企业代码:4400743693645),其从事进出口经营活动已依法办理了备案登记手续。

三、公司未来发展的展望. (一)公司所处行业格局和发展趋势. 1、家用电器配件板块. 全球白色家电(包括冰箱、洗衣机、洗碗机、微波炉及大型烹调电器等)的主要生产厂商包括惠而浦、三星、美的、海尔、伊莱克斯、LG、西门子、GE、松下、Arcelik、Vestel等。近年来全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显,节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择,并逐渐担当中高端市场主角。 家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品。从全球范围来看,欧美发达国家市场有着稳定的更新换代需求,随着其他新兴发展中国家经济的快速增长和居民消费水平的提高,作为家庭必需品的洗衣机、洗碗机、干衣机等电器产品的需求增长迅速,加之近年来智能家居产品的创新上市,必将带动家用电器排水泵、冷凝泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长。 公司自成立以来,一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器配件产品,为全球领先的家电企业提供优质电器配件。公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断,通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术,并开发出了具备自主知识产权的,在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的排水泵产品,目前公司已成为全球领先的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商,公司的主要客户包括海尔、美的,惠而浦、GE,三星、LG、大宇电子,伊莱克斯、西门子、卡迪、ARCELIK、VESTEL等。客户对家用电器配件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上,公司已经获得众多客户的认可,从而进入客户的供应链并与客户形成长期稳定的合作关系,逐渐形成强大的客户优势和销售网络优势。公司订单的增长空间主要来自对现有市场供应的替代、充分利用现有客户渠道优势继续挖掘客户采购潜力、开发新客户需求等。 2、智能水疗马桶领域. 智能坐便器起源于美国,昀初设置有温水清洗功能。后经韩国,日本的卫浴公司逐渐引进技术开始制造,加入了座便盖加热、温水洗净、暖风干燥、杀菌等多种功能。智能坐便器在日本普及率高达93%,而在中国家庭的普及率不足5%。中国智能座便器近年来产销量明显上升,生产企业主要集中在浙江、广东和福建三大卫浴产业区。随着智能家居技术、互联网等加速发展,人们的生活习惯、消费习惯、环保意识以及健康意识逐渐发生转变,对于坐便器智能化、人性化的需求也日益强烈,而居民收入水平的提升和消费能力提高是智能座便器快速普及的基础。 智能水疗马桶是公司的重大发明之一,功能不同于普通的智能座便器,是智能座便器与肠道水疗仪的结合,是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械产品,能够为使用者清理肠道,排除体内毒素。水疗马桶是智能座便器的升级版产品,具有"辅助医疗功能+智能马桶"的差异化竞争优势。公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术,拥有多项专利和产品商标,产品获得中国医疗器械认证以及美国FDA认证。公司目前正在测试开发具有治疗检测功能的新一代产品,产品应用前景广阔。 3、工业机器人领域. 中国已成为全球工业机器人第一大市场,劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求,成为我国机器人产业快速发展的推手。国家自"十二五"以来陆续发布有关机器人发展的产业支持政策,如《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造装备产业"十二五"规划》、《智能制造科技发展"十二五"专项规划》、《服务机器人科技发展"十二五"专项规划》等,2013年底还发布了专门针对机器人产业发展的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,均体现了国家不断加强对机器人产业发展的重视程度。 2016年全球工业机器人销售额突破132亿美元,并预计未来3年全球工业机器人年均销售额为173亿美元。我国早已成为全球第一大工业机器人市场。2016年,中国工业机器人销量达到8.7万台左右,约占全球销量的30%。得益于汽车领域,3C领域快速增长的需求、经济"新常态"大背景下倒闭传统企业节流增效,工业机器人产销规模快速增长,国内工业机器人市场蕴含着巨大发展前景和提升空间。 目前,同川科技已经陆续推出一系列冲压机械手产品并组建销售渠道,同时为客户定制自动化生产线方案。公司与同川科技紧盯国内应用领域,紧密结合自身实际,主要将围绕丰富工业机器人产品系列化、深入研发核心控制系统与伺服电机系统、谐波减速器等模块、加强销售渠道建设与市场推广三个方面进一步开展工作。 4、新能源汽车核心部件领域. 当前,全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题,新能源汽车是未来汽车产业的制高点。基于此,我国政府已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策,明确提出,在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平。 公司一直围绕新能源汽车核心部件产品(动力系统方案(驱动电机及控制器)、新能源汽车用循环水泵及热循环系统、电源模块、电动汽车电池包、车载充电器、交/直流充电桩、微充系列(微充枪、智能插座、微充网APP)产品)开展研发工作,各项基础研发工作、样品试制与测试、以及专利申请工作正在按计划逐步推进。 告期内,交/直流充电桩、微充系列产品、新能源汽车用循环水泵等产品已经开始小批量生产与销售,并与众多客户建立了合作意向及送样测试。 (二)公司发展目标. 公司力争稳定全球领先的家用电器排水泵供应商地位,同时开拓以洗碗机用洗涤循环泵、进水阀、水疗马桶为主的与家用电器排水泵密切相关的新兴市场,成为节能、健康、环保家用电器的领导者和实践者。此外,公司还以智能制造领域、新能源汽车领域为发展目标,着力研制工业机器人产品、新能源汽车核心部件产品,为公司未来发展拓展更为广阔的空间。 未来,公司将以国家加快培育和发展战略性新兴产业政策为导向,抓住国家将节能环保和高端制造业列为"十三五"期间重点发展的战略性新兴产业的有利契机,在现有业务基础上,坚持自主创新,进一步加强对核心技术的研发投入,持续提高公司核心竞争力,将公司打造成为"黑科技"代表性企业。 (三)2019年经营计划. 2019年度,公司将围绕企业发展目标抓好以下各方面的工作: 1、提高公司经营目标完成率,严格控制未完成项目数,并纳入2019年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作,加强人员动态管理工作。 2、进一步加大家用电器配件类产品生产过程自动化改造工作,稳步提高产能、提升产品品质,提高产品的品牌知名度和美誉度;进一步加强供应商采购和质量管控工作;继续推进新型高效一体排水泵产品销售力度,加快提升市场份额和市场影响力;利用已有客户资源推进进水阀产品的销售工作;持续提高洗碗机洗涤循环泵的市场份额;进一步落实泰国子公司的生产加工能力;通过不断自主技术创新进一步提升公司的核心竞争力、保持公司的持续增长性。 3、针对水疗马桶进一步加大销售力度,增强营销手段和质量,落实样板市场建设和全渠道代理商招商工作,开发并上市新款智能马桶产品,利用多种营销手段努力提高水疗马桶的销售业绩;突破销售瓶颈,加大工业机器人产品系列的销售力度,加快谐振波减速器产品的上市进度;构建交/直流充电桩、微充系列产品、循环水泵、新能源汽车驱动电机系列产品的营销渠道,争取市场突破。 4、继续加大研发投入,争取在新型泵类产品、功能型水疗马桶、工业机器人及减速器、新能源汽车核心部件等方面持续取得突破;进一步完善知识产权管理体系。 5、继续加大引进专业人才的力度,继续加强培养后备人员工作,同时加大培训考核力度。 6、建立健全公司治理体系,积极探索适合公司特点的市值管理模式,提升投资者关系管理水平。 7、公司将积极寻找产业延伸机会,利用资本市场的有效手段寻求与公司发展战略相互补的合作项目。 (四)生产经营中面临的风险及应对措施. 1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险. 目前洗碗机用洗涤循环泵、工业机器人产业化项目的基建工作正在按计划建设,计划将于年底投产,但面对市场需求与客户开发可能低于预期的情况,有可能导致部分产能闲置,而且随着募投项目实施,生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升,公司将面临利润率下降的风险。公司将通过加大市场推广投入,提高产品销售力度,合理消化产能。 2、成本费用上升的风险. 随着公司规模的不断扩大、募投项目实施形成的资产陆续转固、高层储备人才的增加以及新研发项目的持续投入,公司成本和费用面临较大的上升压力;随着公司不断扩大市场,提高公司产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加;随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势;上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此,公司将通过改变产品系列的结构,提高加工过程自动化水平,扩大产品生产批量来降低生产成本,减少服务成本,保持并增加市场份额,同时通过扩大销售、强化管理,控制费用等举措,降低公司成本费用上升压力。 3、新产品市场推广导致的销售风险. 公司非常重视洗碗机洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人以及充电桩、微充桩、车用循环泵等新产品的市场推广,但如果该产品出现市场和客户需求不及预期的情况,则会影响预期的产能利用率和收益。针对以上风险,公司将在销售模式、客户沟通、渠道建设等方面加大力度,并适当借助社会资源,共同推进新产品的销售规模;此外,公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势,继续保持合理的研发投入,在产品技术、售后服务等方面努力保持处于行业领先水平。 4、新技术研发风险:可能出现国内外同行更快推出更先进技术,导致公司已经投入研发工作失去价值,从而难以完成研发规划。公司将加快在研项目的投入,加快在研项目的研发进度,更快的实现在研项目的成果转化。 5、公司规模迅速扩张引起的管理风险. 目前,公司已积累了一定的管理经验,建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司规模继续扩大,面临的领域将更加广泛,技术创新要求将加快,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。 公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现,公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施,不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。